Продаж товарів: від замовлення до видаткової накладної

Сценарій для тих, хто продає товари: інтернет-магазин, опт, роздріб із доставкою, виробник із каталогом продукції. Мета — щоб замовлення само ставало документами: рахунком на оплату і видатковою накладною на відвантаження, а витрати на закупівлю товару теж лишались у системі.

Ланцюжок:

Каталог товарів → Замовлення (портал, Prom.ua або вручну) → Рахунок (онлайн-оплата) → Видаткова накладна (відвантаження) → Закупки (собівартість) → Аналітика продажів.

Каталог — основа всього

Заведіть товари та послуги з цінами, кодами й одиницями виміру (є масовий імпорт із файлу). Для різних сегментів покупців — роздріб, опт, постійні клієнти — створіть окремі прайс-листи. Сумніваєтесь у цінах? Підкаже Price AI.

Звідки приходять замовлення

• Портал — ваша публічна вітрина: клієнт відкриває посилання, бачить каталог із цінами і залишає заявку, яка сама стає документом у системі. Жодних «напишіть нам у месенджер».
• Інтеграція з Prom.ua — замовлення з маркетплейсу перетворюються на рахунки автоматично або в один клік, а статуси оплат синхронізуються назад.
• Вручну — для телефонних чи офлайн-замовлень: створіть рахунок і додайте позиції з каталогу за пару кліків.

Рахунок і оплата

У рахунку — позиції з каталогу, знижки, за потреби податки. Способи оплати під ваш процес:

• онлайн-оплата карткою — для швидких роздрібних замовлень;
• IBAN із QR-кодом — для юросіб і опту без комісії;
• продаєте за кордон — рахунок в іноземній валюті з мовою документа під клієнта.

Неоплачені замовлення не загубляться: нагадування і блок «Увага до оплат» на головній зроблять свою справу.

Відвантаження — видаткова накладна

Після оплати створіть видаткову накладну — позиції перенесуться з рахунку. Накладна закриває відвантаження документально: підписи сторін, друкована форма (є окрема заготовка вигляду «Видаткова накладна» у конструкторі шаблонів).

Якщо товар передається без цін у документі — наприклад, на відповідальне зберігання — у налаштуваннях вигляду можна приховати ціни й кількість чи додати колонку з кодами товарів.

Собівартість — закупки

Купівлі товару в постачальників ведіть закупками: ті самі позиції каталогу, тільки у зворотний бік. Так поруч із продажами буде видно і закупівельну сторону.

Аналітика продажів

Аналітика покаже продажі за товарами і клієнтами: що продається найкраще, хто купує найбільше, динаміка за періодами. Звіт можна зібрати з фільтрами і вивантажити у файл.

Часті питання

У мене сотні товарів — заводити вручну? Ні, є імпорт клієнтів і позицій із файлу (CSV/Excel).

Чи можна продавати і послуги теж? Так, каталог спільний для товарів і послуг — в одному рахунку можуть бути й ті, й інші.

Клієнт-юрособа просить повний пакет: рахунок, накладна, звірка. Це і є цей сценарій: рахунок → накладна з підписами, а історія всіх документів клієнта — у його картці та кабінеті.