Карточка клієнта в OneB Invoice

Карточка клієнта — це центр фінансової інформації по конкретному клієнту або компанії.

Тут зібрані:

• усі рахунки, виставлені клієнту;

• фінансова статистика;

• статуси оплат;

• історія співпраці.

Карточка автоматично формується на основі ваших рахунків і завжди синхронізована з реальним станом документів.

---

Яку інформацію показує карточка клієнта

1️⃣ Фінансові підсумки

У верхній частині ви бачите зведення по клієнту:

• загальна кількість рахунків;

• сума очікує оплати;

• сума не відправлена;

• сума оплачена;

• сума анульована;

• сума прострочена.

Також відображається візуальна шкала розподілу оплат за статусами.

Це дозволяє швидко зрозуміти:

• чи є прострочені рахунки;

• яка частина рахунків оплачена;

• який фактичний обсяг співпраці з клієнтом.

---

2️⃣ Повний список рахунків

Нижче знаходиться список усіх рахунків, створених для цього клієнта.

Для кожного документа видно:

• номер рахунку;

• період;

• суму;

• статус (оплачено, прострочено, очікує оплати тощо).

Доступні фільтри:

• за періодом;

• за статусом;

• за валютою;

• пошук по номеру документа.

Це спрощує контроль дебіторської заборгованості та аналіз історії співпраці.

---

Для кого це особливо корисно

Карточка клієнта буде корисною, якщо ви регулярно працюєте з одними й тими самими замовниками.

Маркетингові та SMM-агентства

Контролюйте оплату в межах проєктів або кампаній для кожного клієнта.

B2B-продажі

Відстежуйте прострочені рахунки, історію оплат та обсяг співпраці з компаніями.

Проєктні та архітектурні бюро

Швидко переглядайте фінансову історію по конкретному клієнту або проєкту.

Фрілансери та консультанти

Зберігайте всі рахунки та фінансові дані по кожному клієнту в одному місці.

Юристи, бухгалтери, професійні послуги

Ефективно керуйте документами та контролюйте оплату без окремих таблиць.

---

Чому це зручно

• Уся інформація зібрана в одному місці.

• Дані автоматично оновлюються.

• Видно реальну фінансову картину по клієнту.

• Можна швидко знайти потрібний документ.

• Простий контроль прострочених рахунків.

---

Що важливо пам’ятати

• Уся аналітика будується виключно на основі створених рахунків.

• Якщо рахунок змінює статус — інформація в карточці оновлюється автоматично.

• Карточка не потребує додаткових налаштувань — вона працює одразу після створення рахунків.