Головна сторінка: швидкі дії, статистика і контроль оплат

Головна — перший екран після входу в OneB Invoice: тут зібрані швидкі дії для створення документів, ключові показники за період і документи, з якими ви працювали останніми. Це місце, з якого видно стан справ без жодного кліку по розділах.

Швидкі дії

Верхній ряд карток — створення будь-якого документа в один клік: договір, рахунок-фактура, акт виконаних робіт, видаткова накладна, кошторис, проєкт, звіт, а також Імпорт (масове завантаження з файлу). Якщо підключена інтеграція з Prom.ua, тут же — «Створити рахунок з Prom.ua».

Статистика

Блок «Статистика» показує чотири показники за обраний період (типово — останні 30 днів, період змінюється у кожній картці):

• Оплачених рахунків — скільки грошей фактично надійшло;
• Загальна сума виписаних рахунків-фактур — обсяг виставленого, з порівнянням до попереднього періоду;
• Середній чек — середня сума рахунку;
• Виконано, але не оплачено — виконані роботи без оплати, окремо видно прострочені понад 30 днів.

Праворуч угорі блоку — фільтр за компанією (якщо ведете кілька ФОП чи фірм, можна дивитися разом або по кожній окремо) і шестерня налаштувань: там обирається, які рахунки враховувати у статистиці — всі, лише оплачені чи без чернеток.

Увага до оплат

Червоний блок зʼявляється, коли є прострочені рахунки: загальна сума, кількість і «найгарячіші» боржники з сумами та давністю. Клік веде до відповідних рахунків. Як не допускати прострочень — див. Автоматичні нагадування про оплату.

Останні документи

Внизу — стрічка останніх документів усіх типів: заяви, рахунки, договори, кошториси. На картці видно тип, номер, статус, клієнта і суму. Перемикач праворуч змінює вигляд із карток на таблицю.

Часті питання

Чому в статистиці нулі, хоча рахунки виставлені? Перевірте період картки (типово 30 днів) і фільтр компанії. Виставлені, але не оплачені рахунки потрапляють у «Загальну суму виписаних», а в «Оплачених рахунків» — лише після оплати.

Чи бачать цю сторінку всі користувачі? Головна доступна всім учасникам робочого простору, але обсяг даних залежить від ролі користувача — див. Користувачі й ролі.