Головна сторінка: швидкі дії, статистика і контроль оплат

Головна — перший екран після входу в OneB Invoice: тут зібрані швидкі дії для створення документів, ключові показники за період і документи, з якими ви працювали останніми. Це місце, з якого видно стан справ без жодного кліку по розділах.

Де це в застосунку: відкривається одразу після входу; повернутися можна логотипом або пунктом «Головна» вгорі бічного меню

Головна сторінка OneB Invoice

Швидкі дії

Верхній ряд карток — створення будь-якого документа в один клік: договір, рахунок-фактура, акт виконаних робіт, видаткова накладна, кошторис, проєкт, звіт, а також Імпорт (масове завантаження клієнтів, товарів чи рахунків з файлу). Якщо підключена інтеграція з Prom.ua, тут же — «Створити рахунок з Prom.ua».

Статистика

Блок «Статистика» показує чотири показники за обраний період (типово — останні 30 днів, період змінюється у кожній картці окремо):

Оплачених рахунків — скільки грошей фактично надійшло;
Загальна сума виписаних рахунків-фактур — обсяг виставленого;
Середній чек — середня сума рахунку;
Виконано, але не оплачено — виконані роботи без оплати, окремо видно прострочену заборгованість.

На кожній картці, крім суми, є невеликий графік і відсоток зміни порівняно з попереднім періодом — зі стрілкою вгору чи вниз. Якщо у вас кілька валют, картка має перемикач валюти.

Праворуч угорі блоку — селектор компанії (Всі компанії, конкретний профіль або Компанії окремо, коли набір карток дублюється для кожної вашої фірми) і кнопка-шестерня, яка веде в налаштування головної сторінки.

Увага до оплат

Червоний блок зʼявляється, коли є прострочені рахунки або рахунки, у яких термін оплати ось-ось настане: загальна сума, кількість і «найгарячіші» боржники з сумами та кількістю днів. Клік по чипу веде до відповідних рахунків, клік по рядку — відкриває конкретний документ. Як не допускати прострочень — див. Автоматичні нагадування про оплату.

Останні документи

Внизу — стрічка останніх документів усіх типів: заяви, рахунки, договори, кошториси. На картці видно тип, номер, статус, клієнта і суму. Перемикач праворуч змінює вигляд із карток на таблицю (колонки: номер, тип, назва, дата, статус, сума, клієнт, компанія); обраний вигляд запам'ятовується.

Налаштування головної сторінки

Вміст головної налаштовується в розділі Управління → Налаштування (посилання «Налаштування дашборду» доступне також із самої головної — це кнопка-шестерня у блоці статистики). Доступні такі параметри:

Показувати дебіт — вмикає або приховує картку «Виконано, але не оплачено».
Показувати блок «Увага до оплат» — керує відображенням червоного блоку з простроченими та очікуваними оплатами.
Валюта за замовчуванням — яку валюту показувати першою на картках статистики та в дебіторці. Значення «Авто» лишає вибір системі.
Розрахунок прострочки → Пільгові дні — рахунок вважатиметься простроченим лише через вказану кількість днів після терміну оплати. Допустимо від 0 до 10 днів. Це зручно, якщо ви за звичкою даєте клієнтам кілька днів «форою» й не хочете, щоб такі рахунки одразу підсвічувалися червоним.
Винятки прострочки — згортний блок, у якому можна відмітити окремі групи і проєкти. Документи цих груп і проєктів ніколи не вважатимуться простроченими: корисно для внутрішніх, тестових чи безстрокових напрямів.
Розрахунок середнього чека — які документи брати в розрахунок: Усі, Тільки оплачені або Без чернеток.

Після змін натисніть «Зберегти».

Обмеження й нюанси

Блок статистики з графіками доступний на платних тарифах. На тарифі Free замість нього показується смуга використання лімітів (рахунки, договори, компанії, проєкти) — див. Тарифний план і ліміти.

Пільгові дні та винятки прострочки впливають на те, що показує головна сторінка й блок «Увага до оплат». Це налаштування відображення для всього робочого простору, а не персональне: змінивши його, ви змінюєте картину для всіх учасників.

Розділ «Налаштування», де живуть ці параметри, видно лише користувачам із правом керувати налаштуваннями. Якщо пункту меню немає — справа в ролі учасника, див. Користувачі й ролі.

Часті питання

Чому в статистиці нулі, хоча рахунки виставлені? Перевірте період картки (типово 30 днів) і селектор компанії. Виставлені, але не оплачені рахунки потрапляють у «Загальну суму виписаних», а в «Оплачених рахунків» — лише після оплати.

Рахунок прострочений, а на головній він не червоний. Чому? Найімовірніше, спрацювали пільгові дні (рахунок стає простроченим лише через N днів після терміну) або його група чи проєкт додані у «Винятки прострочки». Обидва параметри — у налаштуваннях головної сторінки.

Середній чек виглядає заниженим. Перевірте параметр «Розрахунок середнього чека»: якщо обрано «Усі», у розрахунок ідуть і чернетки.

Куди зник блок «Увага до оплат»? Або немає прострочених рахунків, або вимкнено перемикач «Показувати блок «Увага до оплат»» у налаштуваннях.

Чи бачать цю сторінку всі користувачі? Головна доступна всім учасникам робочого простору, але обсяг даних залежить від ролі користувача — див. Користувачі й ролі.