Користувачі й ролі робочого простору

В одному робочому просторі OneB Invoice може працювати вся команда: хтось виставляє рахунки, хтось стежить за оплатами, а власник керує налаштуваннями. У цій статті — як запросити колегу, що таке ролі і що робити, коли користувач раптом «не може створити рахунок».

Як запросити колегу

1. У меню зліва відкрийте Управління → Налаштування → Користувачі.
2. Натисніть «Додати користувача».
3. У вікні запрошення оберіть роль для нового користувача.
4. Натисніть «Копіювати посилання» і надішліть його колезі будь-яким зручним способом — або скористайтеся кнопками Telegram, Viber, WhatsApp чи Facebook просто у вікні.

Колега переходить за посиланням, входить у свій акаунт OneB (або реєструється, якщо його ще немає) — і запрошення підтверджується автоматично. Після цього він з'явиться у вашому списку користувачів.

Ролі: хто що може

Роль визначає, що користувач може робити в сервісі:

• Адміністратор — повний доступ: створює й видаляє документи, керує налаштуваннями і користувачами.

• Без ролі / обмежені ролі — користувач бачить сервіс, але створювати основні документи не може.

• Власні ролі з тонким налаштуванням прав створюються в обліковому записі OneB: відкрийте свій обліковий запис → оберіть робочий простір → блок «Сервіси» → «Керування» → сервіс Invoice → вкладка користувачів і ролей.

Як змінити роль користувача

1. Відкрийте Управління → Налаштування → Користувачі.
2. Натисніть на користувача у списку — відкриється вікно «Налаштування користувача».
3. Оберіть «Змінити роль» (іконка ключика) і встановіть потрібну.

Тут же можна деактивувати користувача (тимчасово закрити доступ, наприклад для співробітника у відпустці чи звільненого) або видалити його з робочого простору.

Якщо щось пішло не так

• «Колега не може створити рахунок» — найчастіша причина: у нього роль без права створення документів. Змініть роль на «Адміністратор» або налаштуйте власну роль із потрібними правами в обліковому записі.

• «Раніше міг, а тепер ні» — перевірте роль користувача в списку: після змін у системі прав користувачам-невласникам іноді треба повторно призначити роль.

• «Скільки користувачів можна додати?» — кількість користувачів залежить від тарифного плану робочого простору. Подивитися свій план можна в Налаштування → Тарифний план.