Кабінет очима клієнта: головна, документи, деталі, профіль

Ця стаття описує, що саме бачить ваш клієнт після входу в кабінет — екран за екраном. Вона потрібна, коли клієнт питає «а де мій рахунок?» або «як мені це підписати», і ви маєте пояснити словами те, чого самі на своєму екрані не бачите: у кабінету інтерфейс, окремий від вашого робочого простору.

Де це в застосунку: кабінет за посиланням Налаштування → Client Hub → «Посилання для клієнтів» (клієнт бачить це після входу)

Спільна рамка: меню, пошук, вихід

Ліворуч у клієнта — бічне меню з пунктами «Дашборд», «Всі документи», «Проєкти», «Мій профіль» і «Створити документ». На компʼютері меню можна згорнути у смужку іконок, на телефоні воно ховається під кнопку-бургер. Унизу меню — перемикач мови інтерфейсу.

Пункт «Створити документ» відкриває майстер подання заявки — про нього окремо: Клієнт подає заявку з кабінету.

Угорі — поле «Пошук документів…». Він шукає за назвою і номером документа: з будь-якої сторінки пошук перекидає клієнта у «Всі документи» з уже застосованим запитом (виняток — сторінка «Проєкти», де пошук просто фільтрує список проєктів).

Праворуч угорі — аватар: там назва вашої компанії, пошта клієнта і кнопка «Вийти».

Дашборд: скільки платити і що підписати

Головний екран (пункт «Дашборд») містить три блоки:

Інформер — банер із текстом, який ви задали в налаштуваннях кабінету. Якщо тексту немає — банера немає.
Дві плитки: «До сплати» і «Очікують підпису». «До сплати» — це сума рахунків, які ще не оплачені й не закриті. «Очікують підпису» — кількість документів, де від клієнта чекають підпису.
«Останні документи» — стрічка з шести останніх карток і посилання «Переглянути всі». Якщо документів немає — «Документів поки немає».

Важливий нюанс про суму. «До сплати» рахується лише в одній валюті — тій, у якій виставлено найбільше документів цього клієнта. Якщо ви виставляєте одному клієнту і в гривні, і в доларах, плитка покаже суму лише по основній валюті, а не змішає їх. Повний перелік клієнт завжди бачить у «Всіх документах».

Всі документи

Повний список документів клієнта у вашій компанії.

Таби «Усі» / «Потребують дії». У другому — лише те, що чекає на клієнта: неоплачені рахунки і непідписані документи. Лічильник на табі враховує вже застосовані фільтри.
Фільтр типу («Всі типи») — типи, які реально є у списку цього клієнта.
Фільтр проєкту («Всі проєкти») плюс окремий варіант «Без проєкту».
Перемикач «Картки / Таблиця» — тільки на компʼютері; вибір запамʼятовується на пристрої. На телефоні завжди картки.

Картка документа показує тип, номер, статус, назву, компанію-видавця (це профіль, від імені якого виставлено документ, а не назва робочого простору), дату, суму й тег проєкту. Виконані документи виглядають приглушено. Для договорів, додатків і заяв сума не показується взагалі — лише стан підпису. Статуси ті самі, що й у вас: Статуси документів.

Деталі документа

Коли клієнт відкриває документ у кабінеті, всередині сторінки вбудовується та сама публічна сторінка документа, яку він побачив би за звичайним посиланням: PDF, реквізити, кнопки оплати онлайн і оплати за реквізитами, поля для заповнення, підпис. Нічого «кабінетного» окремо там немає — тож усе, що працює на публічній сторінці, працює і в кабінеті.

Це означає, що з кабінету клієнт може: завантажити PDF, оплатити картою, показати реквізити чи QR, підтвердити оплату квитанцією, заповнити свої дані в документі, підписати. Докладніше — Публічна сторінка документа очима клієнта, Онлайн оплата рахунків і Підтвердження оплати клієнтом.

Угорі замість пошуку зʼявляється навігаційний ланцюжок «Всі документи → назва документа». Для документів, де клієнт виступає стороною (наприклад, друга сторона договору), сторінка відкривається в режимі перегляду його сторони.

Проєкти

Розділ є і працює, але показує зовсім не те, що ваша картка проєкту. Клієнт бачить лише сітку карток: назва проєкту, назва компанії-видавця і кількість своїх документів у цьому проєкті. Клік по картці веде у «Всі документи» з уже вибраним фільтром цього проєкту.

Бюджет, години, ставки, суми по проєкту й будь-які внутрішні показники в кабінет не передаються. Сама картка проєкту як документ у списку документів клієнта теж не показується. Про проєкти з вашого боку — Проєкти.

Розділ корисний там, де у клієнта кілька «напрямків» — окремий проєкт на кожну дитину, обʼєкт чи договір.

Мій профіль

Тут клієнт не редагує свої дані — це довідковий екран. На ньому:

«Ви увійшли як» — пошта клієнта і кнопка «Вийти».
«Як вас записано в компанії» — список ваших карток клієнта, які привʼязані до цієї пошти. Якщо на одну адресу заведено кілька записів (двоє дітей, дві точки, дві юрособи), тут видно всі, а документи всіх записів зібрані в одному кабінеті.
Telegram — стан привʼязки і кнопка «Підключити Telegram» / «Відключити». Блок зʼявляється, лише якщо ви підключили бота: Кабінет у Telegram Mini App.
Компанії (постачальники) — сітка компаній, чиї документи бачить ця пошта. Показується, тільки якщо таких компаній більше однієї; клік перемикає кабінет на іншого постачальника.

Головне для підтримки: клієнт не може змінити зі свого боку ні назву, ні реквізити, ні пошту — нічого з профілю в кабінеті не доїжджає до картки клієнта у вашому робочому просторі. Виправляти дані клієнта завжди маєте ви. Єдине, що клієнт справді змінює сам, — привʼязка Telegram (і це видно у вас у налаштуваннях кабінету та бейджем у картці клієнта).

Дані, які клієнт вписує в самому документі (поля для заповнення), — це інша історія: вони потрапляють у документ, і ви їх бачите.

Обмеження й нюанси

Список «Всі документи» показує до 200 останніх документів клієнта. Для переважної більшості клієнтів це вся їхня історія; якщо клієнт багаторічний і документів більше, старіші за 200-й доступні за прямим посиланням, але в списку кабінету їх не буде.

Плитка «До сплати» рахує лише рахунки — акти, договори й заяви в неї не входять, навіть якщо в них є сума.

Клієнт бачить лише опубліковані або вже підписані документи. Поки документ у чернетці, у кабінеті його немає — це нормальна поведінка, а не збій.

Вибір «Картки / Таблиця» і згорнутий стан меню зберігаються в браузері клієнта. Якщо він почистив дані сайту або зайшов з іншого пристрою, налаштування скинуться до типових.

Часті питання

Клієнт бачить документи, виставлені різними нашими компаніями. Це нормально? Так. Кабінет один на робочий простір; на картці кожного документа підписано, який саме ваш профіль його видав.

Чому в клієнта на дашборді сума менша, ніж він винен насправді? Найімовірніше, частина рахунків — в іншій валюті: плитка рахує лише основну валюту цього клієнта.

Клієнт каже, що змінив дані в «Мій профіль», а у нас нічого не змінилося. Змінити дані про себе в кабінеті неможливо — там немає полів для редагування. Дані правите ви в картці клієнта.

Чи бачить клієнт, коли ми видалили документ? Документ просто зникає зі списку.

Чому в одного клієнта є розділ Telegram, а в іншого немає? Блок Telegram зʼявляється, лише якщо ви підключили бота у налаштуваннях кабінету.

Клієнт скаржиться, що не може підписати документ із кабінету. Підпис у кабінеті — це той самий підпис, що на публічній сторінці. Перевірте, чи ввімкнено для документа підпис клієнта і який спосіб підписання вибрано: Підписання документів: усі способи.