Проєкти: документи, файли й аналітика в одному місці

Проєкт у OneB Invoice — це «папка» для однієї роботи чи одного замовника: усі кошториси, рахунки, акти, договори і файли лежать поруч, а аналітика показує фінансовий результат саме цього проєкту. Формат особливо зручний для агенцій і студій: скільки заробив кожен проєкт — видно одразу.

Як створити

1. У меню зліва відкрийте Проєкти і натисніть «Створити проєкт».
2. Вкажіть назву і клієнта.
3. Далі прив'язуйте документи: у майстрі рахунку чи договору обирайте проєкт у полі «В рамках» — або додавайте документи прямо з картки проєкту.

Картка проєкту

• Документи — всі фінансові документи проєкту з фільтрами за типами (рахунки, кошториси, акти, видаткові, договори, заяви), статусами, групами й валютами. Кнопка «Додати документ» створює документ одразу в проєкті.

• Файли — сховище довільних файлів проєкту: ТЗ, макети, скани.

• Аналітика — фінансовий зріз проєкту: виставлено, оплачено, у боргу.

• Дані — табличні набори даних проєкту (див. статтю про Сховище даних).

Зліва — статус проєкту («Активний» тощо), який можна змінювати, та дії: Редагувати, Архівувати (проєкт зникає з активного списку, але лишається в «Архіві»), Видалити.

Проєкти чи групи — що обрати?

• Проєкт — повноцінний розріз бізнесу: своя картка, файли, аналітика і рентабельність. Обирайте для замовлень, кампаній, об'єктів.

• Групи документів — легкі позначки для фільтрації будь-яких документів (наприклад, «відділ продажу» чи «офлайн-магазин»). Аналітики по групі як по проєкту немає.

Документ може одночасно мати і проєкт, і групу.

Корисно знати

• Бюджет проєкту (бета) — планування та аналіз бюджету проєкту; вмикається в Налаштування → Експериментальні функції.

• Якщо ведете облік відпрацьованих годин, вмикайте бету «Облік часу» — час трекається по проєктах, а незабілені години перетворюються на рахунок.

• У фільтрах списків документів і в аналітиці скрізь є фільтр «Всі проєкти» — зручно дивитись зріз по одному проєкту.