Імпорт записів часу
Якщо години ви досі вели у зовнішньому трекері або в Excel, їх не треба переносити руками: майстер імпорту завантажує записи часу пачкою з файлу. Облік часу — рання функція, тож спершу її треба ввімкнути в Налаштування → Ранні функції, див. Облік робочого часу (бета).
Де це в застосунку: Облік робочого часу → кнопка «Імпорт»
Це той самий майстер, що й для клієнтів
Імпорт записів часу працює за тією ж схемою з чотирьох кроків, що й імпорт клієнтів і позицій: завантажити файл → зіставити колонки → перевірити передогляд → запустити імпорт. Кроки, кнопки й логіка помилок описані в статті Імпорт клієнтів та позицій — повторювати їх тут не будемо. Нижче — тільки те, що специфічне саме для годин.
Що специфічне для записів часу
Формати файлу: CSV, XLSX, XLS і JSON. Для книг Excel з кількома аркушами можна вибрати потрібний аркуш, а також вказати, який із перших рядків є заголовком.
Обов'язкові поля — три: Проєкт, Дата і Тривалість. Поки вони не зіставлені, майстер не пустить далі.
Необов'язкові поля: задача, співробітник, клієнт, послуга, оплачуваність, нотатки. Для клієнта й послуги можна задати значення за замовчуванням — воно підставиться в рядки, де стовпця немає.
Одиниця тривалості. На кроці зіставлення колонок обирається, у чому у вашому файлі записаний час — у годинах чи у хвилинах. Це найчастіша причина «дивних» цифр після імпорту, тож перевірте цей перемикач до запуску.
Що створюється автоматично, а що ні
-
Проєкти не створюються. Проєкт із файлу шукається за назвою серед наявних; якщо збігу немає, рядок позначається помилкою «проєкт не знайдено». Тому проєкти (з увімкненим обліком часу) заведіть заздалегідь.
-
Задачі, послуги і співробітники створюються автоматично, якщо їх ще немає. У передогляді біля таких значень стоїть позначка «буде створено».
-
Клієнт лише зіставляється за назвою. Новий клієнт не створюється — якщо збігу немає, підставиться клієнт за замовчуванням, вказаний у майстрі.
Усі імпортовані записи потрапляють у вкладку «Невиставлено рахунок», тобто їх ще можна відредагувати й лише потім виставити клієнту.
Обмеження й нюанси
Імпортувати записи часу може користувач із правом на облік часу; для автоматичного створення задач потрібне ще й право керування проєктами. Якщо кнопки «Імпорт» немає або майстер завершується помилкою про недостатні права — питання до ролі, див. Користувачі й ролі робочого простору.
Записи створюються по одному, тож великий файл обробляється кілька хвилин — не закривайте вкладку. Рядки, які не пройшли, можна повторити кнопкою «Повторити невдалі» або вивантажити звіт про помилки, виправити файл і завантажити ще раз.
Ставки в імпорті не задаються: вартість годин рахується вже за налаштуваннями проєкту, див. Учасники проєкту, задачі та ставки.
Часті питання
Після імпорту всі години в 60 разів більші (або менші). Переплутана одиниця тривалості. Видаліть імпортовані записи й повторіть імпорт, обравши правильний варіант — години чи хвилини.
Частина рядків не імпортувалася. Найчастіше — не знайдено проєкт або некоректна дата чи тривалість. Точна причина є у звіті про помилки.
Чи створяться дублікати, якщо завантажити файл двічі? Так. Перевірки на повтори немає — імпортуйте кожен файл один раз.
Дивіться також
Powered By OneB