Імпорт клієнтів та позицій

Імпорт клієнтів та позицій у OneB Invoice — це інструмент, який дозволяє масово додати дані до сервісу без ручного введення.
Ви можете завантажити список клієнтів і/або товарів та послуг з файлу та одразу використовувати їх у рахунках.

Імпорт спрощує початок роботи з OneB Invoice та економить час при перенесенні даних з інших систем.

---

Для чого використовується імпорт

Імпорт дозволяє:

• швидко додати велику кількість клієнтів;

• перенести каталог товарів або послуг;

• уникнути ручного створення однотипних записів;

• підготувати систему до роботи заздалегідь.

---

Де знаходиться функція імпорту

Функція імпорту доступна в Управлінні OneB Invoice, у розділі Клієнти або Товари та Послуги.

Імпорт можна виконувати окремо:

• для клієнтів;

• для товарів і послуг.

<br />

---

Які дані можна імпортувати

Клієнти

Під час імпорту клієнтів можна додати:

• назву або ім’я клієнта;

• контактні дані;

• реквізити;

• додаткову інформацію (за наявності у файлі).

Товари та послуги

Під час імпорту позицій можна додати:

• назву товару або послуги;

• код товару чи послуги;

• ціну;

• одиницю виміру;

• валюту;

• інші параметри, передбачені шаблоном.

---

Формат файлу для імпорту

Для імпорту використовується CVS файл.

<br />

---

Що важливо знати

• Дані додаються як нові записи і не видаляють попередньо додані.

• Імпорт не змінює вже створені рахунки.

• У разі помилок у файлі система повідомить про них перед завершенням імпорту.

• Імпорт можна виконувати кілька разів за потреби.

---

Поширені питання

Чи можна імпортувати клієнтів і позиції одночасно?
Імпорт виконується окремо для кожного типу даних.

Що робити, якщо файл містить помилки?
Система покаже помилки перед підтвердженням імпорту — їх потрібно виправити у файлі та повторити завантаження.

Чи можна повторно імпортувати той самий файл?
Так, але варто перевіряти, щоб не створювати дублікати.