Імпорт рахунків із файлу: масове перенесення за 4 кроки

Переходите в OneB Invoice з таблиць чи іншої системи? Не потрібно створювати сотні рахунків вручну — майстер імпорту перенесе їх із файлу за чотири кроки, разом із клієнтами й позиціями.

Кроки

1. Вибір файлу. У розділі Рахунки натисніть «Імпорт» і завантажте файл у форматі CSV, Excel (XLSX) або JSON — оберіть його або просто перетягніть у вікно.
2. Налаштування полів. Зіставте колонки вашого файлу з полями рахунку: номер, клієнт, дата виставлення, назва/ціна/кількість позиції тощо. Майстер сам розпізнає більшість колонок — коли все гаразд, побачите позначку «Всі обов'язкові поля зіставлені». Для порожніх значень можна задати значення за умовчанням, а колонку позицій — прив'язати до товару з каталогу.

1. Передогляд. Перевірте на прикладах, що дані «лягли» у правильні поля — внизу кроку видно повний перелік полів рахунку з прикладом значень.
2. Імпорт. Підтвердіть — і рахунки з'являться у списку.

Що можна перенести

Майстер підтримує не лише мінімум (номер, клієнт, сума): у файлі можуть бути телефон, email і реквізити клієнта, валюта, дата виставлення і термін оплати, опис позицій, відсоток податку, група і проєкт.

Поради

• Тримайте один рядок файлу = одна позиція рахунку; кілька рядків з однаковим номером зіллються в один рахунок із кількома позиціями.

• Якщо якоїсь колонки у файлі немає (наприклад, валюти) — задайте значення за умовчанням прямо в майстрі.

• Довідники теж можна імпортувати: див. Імпорт клієнтів та позицій.