Інтеграція OneB Invoice та OneB Finance

Інтеграція інвойсів і фінансів в OneB потрібна для автоматичного зв’язку рахунків-фактур з реальними платежами. Вона будується навколо простого принципу:
спосіб оплати в інвойсі = рахунок у фінансах.

Логіка інтеграції

В OneB Invoice є способи оплати.
Кожен спосіб оплати прив’язується до конкретного рахунку в OneB Finance (каса, банк, валютний рахунок тощо).
Платежі, які з’являються на цих рахунках у фінансах, автоматично доступні для зв’язку з рахунками-фактурами.

Як увімкнути інтеграцію

Крок 1. Перехід до інтеграцій

Зайдіть у Налаштування → Інтеграції та активуйте OneB Finance.

Крок 2. Налаштування способів оплати

Перейдіть у Налаштування інтеграції.

Тут ви:

обираєте спосіб оплати (готівка, банківський переказ, QR тощо);
прив’язуєте його до конкретного рахунку у фінансах (наприклад, «Каса 1, UAH» або «Рахунок USD»).

Один спосіб оплати = один рахунок у фінансах.

Що відбувається після налаштування

Список платежів

У OneB Finance з’являється єдиний список платежів:

актуальні;
майбутні;
всі платежі.

Тут відображаються лише платежі з інтегрованих рахунків.

Прив’язка платежу до рахунку-фактури

Коли ви відкриваєте платіж:

система пропонує рахунки-фактури для прив’язки;
у першу чергу показуються рахунки з однаковою сумою;
за потреби можна вибрати й інший рахунок вручну.

Після прив’язки:

рахунок-фактура отримує відповідний статус (оплачено / очікує);
платіж і рахунок стають пов’язаними між собою.

Що це дає на практиці

немає ручного звіряння платежів;
зрозуміло, який платіж за який рахунок;
коректна аналітика;
чиста фінансова історія;
готовність до управлінського або бухгалтерського обліку.

Важливо знати

інтеграція працює через способи оплати, а не напряму;
без прив’язаного рахунку спосіб оплати не бере участі в інтеграції;
можна мати кілька рахунків у різних валютах;
один платіж — один рахунок-фактура (логіка 1:1).

<br />