Додаткові поля у специфікації (колонки кошторису)

Стандартна таблиця позицій має «Назва — Кількість — Ціна — Сума». Якщо вам у кошторисі потрібні свої стовпці — «Артикул», «Термін виконання», «Постачальник», «Етап» — їх додають тут. Це можливість з розділу «Ранні функції»: окремого пункту в бічному меню налаштувань немає, на екран заходять через Ранні функції; нічого вмикати перемикачем не треба.

Де це в застосунку: Налаштування → Ранні функції → Додаткові поля у специфікації

Що це дає

Кожна додана колонка стає окремим стовпцем у таблиці позицій кошторису. Ви заповнюєте її в кожному рядку так само, як кількість чи ціну, і, за бажанням, показуєте у друкованій формі документа. Кошторис перестає бути просто списком «що і за скільки» і стає повноцінною специфікацією з тими деталями, які потрібні саме у вашій роботі.

Колонки прив'язані до назви кошторису

Це головна ідея екрана, і її варто зрозуміти одразу. Набір колонок зберігається не на весь застосунок і не на компанію, а під конкретною назвою документа.

Тобто: якщо ви налаштували колонки для кошторису з назвою «Кошторис на монтаж», їх отримають усі кошториси з такою самою назвою — і вже створені, і майбутні. Кошторис із назвою «Кошторис на матеріали» матиме або свій набір колонок, або жодного.

Завдяки цьому в одному робочому просторі можуть співіснувати кілька різних форм специфікації — під різні види робіт, — і кожна тягне свої стовпці автоматично.

Як налаштувати

Відкрийте Налаштування → Ранні функції → «Додаткові поля у специфікації».
У полі вгорі оберіть назву кошторису. Поле підказує назви, які вже зустрічаються у ваших кошторисах, — просто почніть вводити.
Натисніть «Додати колонку» і задайте її назву та тип.
Стрілками вгору/вниз розставте колонки в тому порядку, у якому вони мають іти в таблиці; кошиком — приберіть зайву.
Перемикачем «Показувати у PDF» вирішіть, чи потрапляє колонка у друковану форму.
Натисніть «Зберегти».

Нижче на екрані є список уже налаштованих кошторисів із кількістю колонок у кожному — щоб швидко повернутися до потрібного набору.

Типи колонок

Текст — довільний рядок (артикул, примітка, виконавець);
Число — числове значення;
Опції — список варіантів, які ви задаєте самі; у документі колонка стає вибором зі списку;
Ціна — грошове значення;
Дата — вибір дати;
Контрагенти — вибір клієнта з вашого довідника.

Те саме прямо з документа

Заходити в налаштування щоразу не обовʼязково. У формі кошторису, поруч із таблицею позицій, є кнопка налаштування колонок — вона відкриває той самий конструктор для назви цього кошторису. Зручно, коли потреба в новому стовпці зʼявилась уже під час складання документа.

Де ці колонки застосовуються

Тільки в кошторисах. У рахунках, актах, накладних, договорах і решті документів додаткових колонок позицій немає — ні у формі, ні у друкованій формі. Назва пункту меню говорить про «специфікацію», але йдеться саме про специфікацію позицій кошторису.

Що таке кошторис і як з ним працювати — Кошторис.

Як це виглядає у друкованій формі

У PDF потрапляють лише ті колонки, у яких увімкнено «Показувати у PDF»: кожна стає окремим стовпцем таблиці позицій, у тому порядку, який ви задали. Колонки з вимкненим перемикачем лишаються тільки всередині застосунку — це зручно для службових позначок, які клієнту бачити не потрібно (наприклад, «Постачальник» чи «Собівартість»).

Якщо колонок багато, таблиця у PDF стає щільнішою — варто перевірити вигляд документа перед надсиланням, див. Вигляд документа.

Обмеження й нюанси

Одна назва кошторису — максимум 5 додаткових колонок.
Колонки прив'язані до назви документа, а не до типу документа, компанії-профілю чи шаблону. Змінили назву кошторису — він більше не підтягне колонки, налаштовані на стару назву.
Додаткові колонки працюють лише в кошторисах. В інших типах документів їх немає.
Тип наявної колонки змінити не можна. Редагуються назва, порядок, показ у PDF і перелік варіантів для типу «Опції». Щоб змінити тип — видаліть колонку й додайте нову.
Видалення колонки видаляє й усі значення, введені по ній у документах. Відновити їх не можна, тому перед видаленням переконайтесь, що ці дані більше не потрібні.
Окремого пункту в бічному меню налаштувань немає: екран відкривається лише через «Ранні функції».
Якщо вам потрібні власні поля не в таблиці позицій, а в картці клієнта чи іншої сутності — це інший інструмент, Свої поля.

Часті питання

Я налаштував колонки, а в кошторисі їх немає. Перевірте назву документа: колонки підтягуються за точною назвою кошторису, для якої їх створено.

Чому колонок немає в рахунку? Так задумано — додаткові колонки позицій працюють лише в кошторисах.

Можна більше пʼяти колонок? Ні, пʼять на одну назву кошторису.

Як зробити колонку тільки для себе, щоб клієнт її не бачив? Вимкніть у неї «Показувати у PDF» — колонка залишиться в застосунку, але не потрапить у друковану форму.

Помилився з типом колонки — як виправити? Видалити цю колонку й створити нову з потрібним типом. Значення, введені по видаленій колонці, при цьому втрачаються.

Де взагалі шукати цей екран? Налаштування → Ранні функції, у верхньому блоці посилань — «Додаткові поля у специфікації».

Що може змінитися

Функція молода, тож деталі можуть змінюватись: перелік типів колонок, ліміт у пʼять стовпців, спосіб привʼязки (сьогодні — до назви кошторису) і поведінка в друкованій формі. Про суттєві зміни повідомляємо в новинах застосунку, а цю статтю оновлюємо.