Кошторис
Кошторис у OneB Invoice — це фінансово-плановий документ, у якому зазначаються всі статті витрат або послуги, що потребують попереднього узгодження з клієнтом.
Кошторис використовується для погодження умов співпраці до виставлення рахунку на оплату.
На відміну від інвойсу, кошторис:
- не є документом на оплату;
- використовується для узгодження вартості;
- може бути змінений до моменту затвердження.
Для чого використовувати кошторис
Кошторис доцільно створювати, якщо:
- потрібно погодити бюджет із клієнтом;
- проєкт складається з кількох статей витрат;
- вартість може змінюватися до остаточного затвердження;
- клієнт просить детальний розрахунок перед оплатою.
Як створити кошторис
- Перейдіть у розділ документів.
- Оберіть тип документа «Кошторис».
- Додайте позиції (товари або послуги).
- Перевірте суми та умови.
- Збережіть документ.
Після створення кошторис можна:
- надіслати клієнту;
- поширити через email або месенджер;
- завантажити у форматі PDF.
Як створити рахунок на основі кошторису
Коли кошторис погоджено і готовий до оплати, ви можете створити інвойс на його основі.
- Відкрийте потрібний кошторис.
- Натисніть «Створити рахунок».
- У відкритому вікні заповніть необхідні дані:
- оберіть термін оплати та дату формування документа;
- оберіть реквізити для оплати;
- за потреби змініть назву документа.
- Підтвердіть створення.
Після цього буде створено рахунок-фактуру з даними кошторису.
Що відбувається з кошторисом після створення рахунку
Після створення рахунку:
- кошторис зберігається у системі в незмінному вигляді;
- створюється окремий інвойс;
- документи відображаються як пов’язані.
У картці документа можна побачити зв’язок між кошторисом і рахунком у блоці «Пов’язані документи».
Що важливо знати
- Кошторис не є документом на оплату.
- Рахунок створюється окремо та має власний статус.
- Дані кошторису не змінюються після створення інвойсу.
- Один кошторис використовується для створення одного рахунку (якщо не передбачено інше).
Поширені питання
Чи можна редагувати кошторис після створення рахунку?
Так, але зміни не вплинуть на вже створений рахунок.
Чи можна надіслати кошторис клієнту?
Так, кошторис можна відправити або завантажити у PDF.
Чи обов’язково створювати кошторис перед рахунком?
Ні. Рахунок можна створити без попереднього кошторису.
Powered By OneB