Загальні налаштування робочого простору

Розділ «Налаштування» починається з пункту «Загальне». Це сторінка-зведення: хто ви, який у вас робочий простір, який тариф — і, нижче, налаштування головної сторінки. Назву, аліас і логотип простору тут не редагують: вони належать вашому обліковому запису OneB, а Invoice їх лише показує.

Де це в застосунку: Налаштування → Загальне

Що показує екран

Угорі — три картки.

Ви. Фото, імʼя та e-mail. Кнопка поруч відкриває ваш обліковий запис OneB у новій вкладці — саме там змінюють імʼя, фото й пошту.

Ваш робочий простір. Логотип і назва простору. Кнопка «Детальніше» веде на сторінку цього простору в обліковому записі OneB.

Тарифний план. Назва плану і скільки днів лишилося до наступної оплати. Кнопка «Детальніше» відкриває керування підпискою. Скільки чого вже використано за місяць — на окремій сторінці, див. Тарифний план і ліміти.

Нижче — блок «Налаштування дашборда».

Назву, аліас і логотип змінюють в обліковому записі OneB

Це найчастіше питання до цього екрана: «де перейменувати робочий простір?» Відповідь — не в Invoice.

Назва простору, його адресний аліас і логотип належать обліковому запису OneB. Invoice їх лише читає: під час кожного входу назва й аліас підтягуються з акаунта, а аліас додатково звіряється щоразу, коли застосунок завантажується. Тому порядок дій такий: змінюєте назву в обліковому записі OneB → повертаєтесь в Invoice → назва вже нова. Окремого поля «Назва» чи кнопки «Перейменувати» всередині Invoice немає — на екрані стоїть лише картка з переходом назовні.

Так само працюють ваше імʼя, фото й пошта: вони приходять з акаунта, а не задаються в Invoice.

Якщо змінюєте аліас

Аліас — це коротка назва простору в адресі сторінок застосунку. Змінити його можна, але стара адреса перестає працювати: збережені в закладках посилання на внутрішні сторінки доведеться відкрити заново з головної. Докладно — Робочий простір: що це, аліас і кілька просторів.

Налаштування дашборда

Другий блок сторінки керує тим, що показує головна сторінка, і за яким правилом застосунок вважає рахунок простроченим:

Показувати картку дебіторки і Блок прострочень — перемикачі, які просто прибирають ці блоки з головної;
Валюта за замовчуванням — у якій валюті зводити суми на дашборді (вибір лише з валют, увімкнених у «Налаштування → Валюта»);
Пільгові дні прострочення — від 0 до 10: скільки днів після терміну оплати рахунок ще не вважається простроченим;
Винятки — згортний блок, у якому можна вказати групи документів і проєкти, що не враховуються у прострочення;
Середній чек — за якими рахунками його рахувати: усі, лише оплачені або без чернеток.

Зміни зберігаються кнопкою «Зберегти».

Важливо: правило «що вважати простроченим» одне на весь застосунок. Пільгові дні й винятки, задані тут, діють і на головній, і у звіті по дебіторській заборгованості — щоб цифри всюди збігалися.

Часового поясу в налаштуваннях немає

Скажемо прямо, бо його часто шукають: пункту «Часовий пояс» на цьому екрані — і взагалі в налаштуваннях — немає, і це не помилка.

Дати й час показуються за часовим поясом того пристрою, з якого ви дивитесь: браузер сам повідомляє свій часовий пояс при кожному відкритті. Практичні наслідки:

час створення документа ви й колега з іншого поясу побачите різний — кожен у своєму місцевому часі;
пояс ніде не «застигає»: змінився пояс на компʼютері чи телефоні — змінився і показ у застосунку;
керувати цим із застосунку не можна, пояс міняють у налаштуваннях самого пристрою.

Дати у друкованій формі документа — окрема історія: там вигляд дати диктують мова документа й налаштування з пункту «Формати», див. Вигляд документа: шаблони, мова, друкована форма.

Що застосунок робить без вашої участі — нагадування, повторні рахунки, автоматична зміна статусів — зібрано у статті Що OneB Invoice робить сам.

Обмеження й нюанси

Назву, аліас і логотип робочого простору в Invoice не редагують. Вони приходять з облікового запису OneB і оновлюються при вході; на екрані «Загальне» є лише кнопка переходу в акаунт.
Налаштування дашборда спільні на весь робочий простір: змінює один користувач — бачать усі. Зберегти їх може лише учасник із правом керувати налаштуваннями; у решти збереження не спрацює. Про ролі — Користувачі й ролі робочого простору.
Пільгових днів прострочення можна поставити не більше 10.
Валюту за замовчуванням для дашборда обирають лише з валют, доданих у «Налаштування → Валюта».
Окремого налаштування часового поясу немає — дати й час показуються за часовим поясом вашого пристрою.
Окремого перемикача мови інтерфейсу в налаштуваннях простору теж немає: мова визначається мовою браузера, а поверх неї — мовою профілю в обліковому записі OneB. Мова конкретного документа задається в самому документі.

Часті питання

Де перейменувати робочий простір? В обліковому записі OneB — кнопка «Детальніше» на картці простору. В Invoice назва не редагується.

Змінив назву в OneB, а в Invoice досі стара. Назва підтягується при вході. Перезавантажте застосунок або вийдіть і зайдіть знову.

Можна змінити аліас? Так, в обліковому записі OneB. Але старі збережені посилання на внутрішні сторінки після цього не працюватимуть — див. статтю про робочий простір.

Де змінити часовий пояс, у мене час на годину назад? Такого налаштування немає. Застосунок показує час за поясом пристрою — перевірте налаштування часу на компʼютері чи телефоні.

Куди зникла картка дебіторки з головної? Її вимикає перемикач «Показувати картку дебіторки» на цьому екрані.

Чому колега бачить інші суми прострочення? Не бачить: правило одне на весь простір. Різниця зазвичай через фільтри на самій головній, а не через налаштування.

Де подивитися, скільки рахунків лишилося за тарифом? На сторінці «Тарифний план» — Тарифний план і ліміти.