Групи документів

Групи документів у OneB Invoice — це інструмент для логічного об’єднання документів за певною ознакою.
Групи допомагають впорядкувати документи, швидше знаходити потрібні рахунки та працювати з великим обсягом даних.

Групування не впливає на фінансові розрахунки або вміст документа — воно використовується лише для організації та навігації.

---

Для чого використовуються групи документів

Групи документів дозволяють:

• структурувати документи за проєктами, клієнтами або типами робіт;

• відокремлювати різні напрямки діяльності;

• швидше знаходити потрібні документи;

• підтримувати порядок у списку рахунків, актів та інших документів.

---

Де знаходяться групи документів

Робота з групами документів доступна в Управління > Групи.

Групу можна обрати після створення документа або застосувати її до вже створеного документа.

<br />

---

Які документи можна групувати

За допомогою груп документів можна об’єднувати:

• рахунки (інвойси);

• акти виконаних робіт;

• договори;

• інші типи документів, доступні у вашому акаунті.

Один документ може належати лише до однієї групи.

---

Як створити групу документів

1. Перейдіть до меню зліва.
2. Натисніть Управління > Групи.
3. Натисніть «Створити групу».
4. Вкажіть назву групи.
5. Збережіть групу.

<br />

---

Що важливо знати

• Групи використовуються лише для організації та навігації.

• Видалення групи не видаляє документи, які були в ній.

• Документ може належати тільки до однієї групи одночасно.

• Назви груп можна змінювати в будь-який момент.

---

Поширені питання

Чи можна змінити групу для вже створеного документа?
Так, документ можна перемістити до іншої групи.

Що станеться з документами після видалення групи?
Документи залишаться доступними без прив’язки до групи.

Чи впливають групи на звіти або аналітику?
Групи використовуються для зручності навігації та не змінюють фінансові дані.