Аналітика в OneB Invoice

Аналітика в OneB Invoice дає повну картину по рахунках: по клієнтах, по товарах/послугах та у вигляді окремих збережених звітів. Усі дані будуються на основі рахунків і завжди синхронні з фактичним станом документів.

Основні розділи аналітики

Загальна аналітика

Це швидкий огляд бізнесу в одному місці.

Доступно:

зведення по сумам і кількості рахунків;
розподіл по статусах (не відправлені, очікують оплати, оплачені, анульовані);
динаміка у часі;
ТОП клієнтів;
ТОП товарів і послуг.

Аналітику можна фільтрувати за:

періодом;
клієнтами;
проєктами;
компаніями;
групами;
валютами.

Аналітика по клієнтах (на основі рахунків)

Показує, хто саме приносить дохід.

У таблиці та графіках доступно:

клієнт;
кількість рахунків;
суми;
знижки;
податки;
підсумок (всього).

Підтримується мультивалютність — дані можна переглядати в обраній валюті.

Аналітика по товарах і послугах

Дозволяє зрозуміти, що саме продається і на яку суму.

Показує:

кожен товар або послугу;
кількість рахунків;
кількість позицій;
загальну суму.

Корисно для:

аналізу популярних послуг;
прийняття рішень по цінах;
оцінки структури доходу.

Звітність по клієнтах і позиціях (PDF)

Окремий розділ — звітність, яка формується у вигляді PDF-документів.

Які звіти можна створити

Звіт по клієнтах — аналітика доходу по клієнтах.
Звіт по товарах / послугах — аналітика доходу по позиціях.

Як працюють звіти

Ви створюєте новий звіт.
Обираєте, на основі чого формувати:
- клієнтів або
- товарів / послуг.
Налаштовуєте фільтри:
- компанія;
- період;
- конкретні товари/послуги;
- клієнти;
- статуси рахунків;
- валюта.
Генеруєте звіт.

Що відбувається після генерації

звіт зберігається в системі;
формується PDF-файл;
його можна:
- переглянути;
- завантажити;
- роздрукувати;
- поширити;
- видалити.

Звіт не зникає і доступний у списку, поки ви самі його не видалите.

Важливі моменти

уся аналітика базується на реальних рахунках;
податки, знижки та валюти враховуються коректно;
PDF-звіти — це зафіксований зріз даних на момент створення;
аналітика підходить як для операційного контролю, так і для управлінської звітності.

<br />