Конвертація валюти в рахунку-фактурі

Функція конвертації валюти в OneB Invoice дозволяє виставляти рахунок в одній валюті, а приймати оплату — в іншій за фіксованим курсом. Це зручно, якщо ви працюєте з іноземними клієнтами, але облік ведете в гривні (або навпаки).

Що дає конвертація валюти

рахунок формується в базовій валюті;
автоматично розраховується сума до оплати в іншій валюті;
клієнт оплачує саме в конвертованій валюті;
курс фіксується в рахунку і не змінюється після збереження;
у документі можна показувати суми в одній або двох валютах.

Як увімкнути конвертацію в рахунку

Відкрийте рахунок-фактуру.
Натисніть «Конвертація валюти» в блоці підсумків.
Оберіть валюту, в яку потрібно конвертувати (наприклад, USD).
Введіть курс вручну або використайте зворотний курс.
За потреби:
- увімкніть показ цін у специфікації в цій валюті;
- увімкніть показ підсумків в обох валютах.
Збережіть зміни.

Після цього система автоматично перерахує загальну суму.

Оплата рахунку

На сторінці оплати клієнт бачить суму в конвертованій валюті.
Оплата відбувається саме в цій валюті.
У рахунку зберігається і базова сума, і сума після конвертації.

Це виключає плутанину з курсами на стороні клієнта.

Де керувати доступними валютами

Список валют не додається прямо в рахунку.

Щоб додати або прибрати валюти:

Перейдіть у Налаштування сервісу.
Відкрийте розділ Валюти.
Додайте потрібні валюти (USD, EUR, TRY тощо).
Після цього вони стануть доступні для конвертації в рахунках.

Важливо знати

курс зберігається в рахунку і не оновлюється автоматично;
зміна курсу після збереження потребує ручного редагування;
можна в будь-який момент видалити валюту з рахунку і повернутись до однієї валюти.