Категорії товарів

Категорії — це дерево папок для ваших товарів і послуг: «Матеріали», «Роботи», «Обладнання» тощо. Категорія призначається товару в його картці й потрібна, щоб прайс не був однією довгою купою позицій. Це довідник товарів — документи впорядковуються іншим інструментом, групами.

Де це в застосунку: Налаштування → Категорії

Як влаштоване дерево

Екран показує список кореневих категорій. Рядок категорії розгортається — під ним видно її підкатегорії. У кожного рядка є меню дій: «Редагувати», «Додати підкатегорію», «Видалити». Якщо категорій ще немає, замість списку буде підказка, навіщо вони потрібні.

Глибина дерева — два рівні: категорія і підкатегорія всередині неї. Підкатегорію всередині підкатегорії створити не можна: коли ви додаєте підкатегорію, застосунок дозволяє прикріпити її лише до кореневої категорії. На практиці двох рівнів вистачає («Матеріали → Метал», «Роботи → Монтаж»), а глибші дерева швидко стають незручними для вибору у формі товару.

Як категорія потрапляє на товар

Категорія сама по собі нічого не робить — вона стає корисною, коли призначена товару. У формі створення чи редагування товару є поле «Категорія» з пошуком: список показується плоско, у вигляді «батьківська / дочірня», тож одразу видно, куди саме ви кладете позицію.

Про поля товару загалом — Тип і категорія товару та Товари та послуги.

Створення, перейменування, видалення

Створити. Кнопка створення на сторінці — для кореневої категорії; «Додати підкатегорію» в меню рядка — для вкладеної. У вікні одне поле — назва.

Перейменувати. «Редагувати» відкриває те саме вікно з назвою. Змінити батьківську категорію в цьому вікні не можна: після створення підкатегорія залишається там, де її створили. Щоб «перенести» гілку, створюють нову категорію в потрібному місці й перепризначають товари.

Видалити. Категорія не видаляється, доки в неї є підкатегорії — застосунок попросить спершу видалити їх. Товари, яким була призначена ця категорія, разом із нею не зникають.

Видалення мʼяке: категорія потрапляє у кошик (в інтерфейсі — «Видалені обʼєкти»), на вкладку «Категорії», звідки її можна повернути. Одне правило відновлення варте окремої уваги: підкатегорію не відновити раніше за батьківську. Якщо ви видалили обидві, спершу відновіть батьківську, потім дочірню — інакше застосунок покаже попередження. Докладно про кошик — Кошик: як повернути видалене.

Категорії — це не групи документів

Це найпоширеніша плутанина в застосунку, бо і те, і те схоже на «папки».

Категорія — властивість товару або послуги, тобто того, що ви продаєте. Живе в довіднику товарів, задається в картці товару.

Група — властивість документа: рахунка, акта, договору. Тобто спосіб розкласти потік документів (за напрямком діяльності, філією, менеджером, замовником). Живе окремо, див. Групи документів.

Просте правило: якщо треба навести лад у прайсі — категорії; якщо треба розділити документи між напрямками — групи. Категорія на рахунок не ставиться, група на товар не ставиться.

Обмеження й нюанси

Дерево категорій має рівно два рівні: категорія і підкатегорія. Третій рівень вкладеності створити не можна.
Категорію не можна видалити, доки в неї є підкатегорії — спочатку видаляють підкатегорії, потім саму категорію.
Видалена категорія потрапляє у «Видалені обʼєкти» (кошик) і звідти відновлюється. Підкатегорію не відновити раніше за батьківську: спершу повертають батьківську.
При редагуванні змінюється лише назва. Перемістити категорію під іншу батьківську після створення не можна.
Створювати, редагувати й видаляти категорії може лише учасник із правом керувати налаштуваннями. Якщо кнопок дій немає — річ у ролі, див. Користувачі й ролі робочого простору.
Категорії спільні на весь робочий простір: вони не діляться по компаніях-профілях.
У списку товарів окремого фільтра «за категорією» немає — категорія видно й задається в картці товару. Для пошуку по списках користуйтесь звичайним пошуком і фільтрами, див. Пошук, фільтри й групування у списках.

Часті питання

Чому не видаляється категорія? Найімовірніше, у неї є підкатегорії. Видаліть спершу їх.

Видалив категорію разом з підкатегоріями — як повернути все? У «Видалені обʼєкти» → вкладка «Категорії». Спочатку відновіть батьківську категорію, потім підкатегорії.

Куди подівся товар, коли я видалив категорію? Нікуди — товари не видаляються разом із категорією, у них просто зникає позначка категорії.

Можна зробити третій рівень вкладеності? Ні, максимум два рівні.

Як перенести підкатегорію в іншу категорію? Прямого перенесення немає: створіть потрібну підкатегорію в новому місці й перепризначте товарам категорію в їхніх картках.

Чим категорії відрізняються від груп? Категорії — для товарів, групи — для документів. Це два різні довідники, вони не повʼязані.

Кнопки «Додати категорію» немає. Не вистачає прав: керування довідниками доступне лише ролі з правом на налаштування.