Пошук, фільтри й групування у списках документів

Коли документів стає багато, головне — швидко знайти потрібний. У кожному списку OneB Invoice (рахунки, кошториси, договори, акти) є однакові інструменти: пошук, фільтри, групування і сортування. Розберемо їх на прикладі списку рахунків.

Фільтри і пошук

Над списком — рядок пошуку і панель фільтрів:

• Пошук — введіть номер документа або суму.

• Дата — оберіть період (початок і кінець), щоб звузити список до потрібного місяця чи кварталу.

• Статуси, групи, проєкти, валюти, клієнти — випадаючі фільтри; їх можна комбінувати: наприклад, «прострочені рахунки клієнта X за червень».

Вигляд, групування і сортування

Іконка ліворуч від пошуку відкриває налаштування вигляду списку:

• Вигляд — «Плитка» (картки), «Список» або компактна «Таблиця».

• Групування — «Статус» (типово: документи розкладені по групах «Оплачені», «Очікують оплати», «Прострочені»…), а також за клієнтом, компанією, проєктом, групою — або «Без групування», якщо звичніше бачити суцільний перелік.

• Сортування — за сумою (найвища/найнижча) або датами (видачі чи дії рахунку).

Якщо «зник» звичний вигляд списку

Найчастіша причина — випадково змінене групування чи вигляд. Відкрийте меню налаштувань списку (іконка зліва від пошуку) і поверніть звичні значення — наприклад, групування «Статус» і вигляд «Плитка».

Коротко

• Шукаєте конкретний документ — рядок пошуку (номер, сума) плюс фільтр за датами.

• Хочете бачити картину за статусами — групування «Статус».

• Механіка однакова в усіх списках документів сервісу.