Редактор шаблонів документів

Редактор шаблонів документів у OneB Invoice — це інструмент, який дозволяє налаштовувати вигляд і структуру документів (рахунків, актів, договорів та інших) відповідно до ваших вимог.

За допомогою редактора ви можете змінювати тексти, блоки, порядок елементів і загальний вигляд документа без втручання в код.

---

Для чого використовується редактор

Редактор шаблонів дозволяє:

• адаптувати документи під вимоги вашого бізнесу;

• використовувати власні формулювання та тексти;

• підготувати шаблони для різних типів клієнтів або ситуацій;

• забезпечити однаковий вигляд усіх документів.

---

Де знаходиться редактор шаблонів

Редактор доступний у налаштуваннях OneB Invoice, у розділі роботи з шаблонами документів.

---

Які документи можна редагувати

У редакторі шаблонів можна працювати з такими типами документів:

• рахунки (інвойси);

• акти виконаних робіт;

• договори;

• видаткові накладні;

• кошториси.

Кожен тип документа має власний шаблон.

---

Як працює редактор шаблонів

Редактор працює за принципом візуального редагування:

• документ складається з окремих блоків;

• кожен блок можна редагувати незалежно;

• зміни одразу застосовуються до всіх нових документів, створених на основі цього шаблону.

Редактор не змінює вже створені та збережені документи.

---

Що важливо знати

• Ви можете зберегти кастомний шаблон для подальшого використання.

• Один шаблон може використовуватися для необмеженої кількості документів.

• Редактор призначений для зміни структури та текстів, а не фінансових розрахунків.

• Ви можете повернутися до редагування шаблону в будь-який момент.

<br />

---

Коли варто використовувати редактор шаблонів

Редактор шаблонів буде корисним, якщо ви:

• працюєте з різними типами клієнтів;

• маєте вимоги до формулювань у документах;

• хочете привести всі документи до єдиного стилю;

• регулярно використовуєте одні й ті самі документи.

<br />

---

Поширені питання

Чи можна мати кілька шаблонів одного документа?
Можливість залежить від вашого тарифу.

Чи потрібно щоразу редагувати шаблон перед створенням документа?
Ні. Шаблон редагується один раз і використовується автоматично.