Вигляд документа: шаблони, мова і деталі друкованої форми

Кожен рахунок, кошторис чи акт в OneB Invoice має друковану форму — те, як документ виглядає у PDF, на папері й у клієнта. Вигляд можна змінити за пару кліків: обрати інший готовий шаблон, переключити мову, додати QR-код чи приховати ціни. Вміст документа при цьому не змінюється — лише його оформлення.

Де змінюється вигляд

1. Відкрийте документ (наприклад, рахунок).
2. На панелі праворуч натисніть Змінити вигляд (кнопка з пензликом).

Відкриється сторінка налаштувань: ліворуч — попередній перегляд документа, праворуч — панель налаштувань. Зміни застосовуються після кнопки Зберегти.

Кнопка «Змінити вигляд» доступна, поки документ можна редагувати. Поточні мову і шаблон видно у нижньому рядку на сторінці документа (наприклад, «Вигляд: Шаблон №1»).

Вибір шаблону

Для рахунків і кошторисів доступно 9 готових шаблонів — від класичних таблиць до сучасніших макетів. Для актів виконаних робіт — два варіанти оформлення. Наведіть курсор на мініатюру і натисніть лупу, щоб роздивитися шаблон у повний розмір; кнопка «Показати всі» розгортає повний список.

Перша картка у списку — «Свій шаблон»: це конструктор, у якому друкована форма збирається з блоків під ваші потреби (свої підписи полів, логотип, кольори, додаткові текстові блоки). Про нього — окрема стаття: Свій шаблон рахунку й акта: конструктор друкованої форми.

Вигляд договорів і заяв налаштовується інакше — через власні шаблони з редактором тексту, див. Шаблони договорів і заяв.

Мова документа

Угорі панелі можна змінити мову документа — усі службові підписи друкованої форми («Рахунок-фактура», «Постачальник», «Сума», «Всього» тощо) буде перекладено обраною мовою. Це найшвидший спосіб виставити рахунок закордонному клієнтові англійською чи іншою мовою.

Доступність зміни мови залежить від тарифного плану.

Стовпець «Код товару/послуги»

Якщо ваші товари мають артикули чи коди — увімкніть перемикач «Відображати код товару/послуги в документі». У таблиці позицій зʼявиться окремий стовпець; його назву можна змінити (типово — «Код»).

Додаткові перемикачі

• QR-код на електронну версію — у кутку документа друкується QR-код: клієнт сканує його телефоном і відкриває онлайн-версію документа.
• Одиниця вимірювання в окремому стовпці — «шт.», «год.», «послуга» виносяться в окрему колонку таблиці.
• Валюта в заголовках стовпців — позначення валюти показується у шапці таблиці («Ціна, ₴»), а не біля кожної суми.
• Показувати ціну та кількість товарів у фінальному документі — якщо вимкнути, у друкованій формі залишиться лише перелік позицій без цін і кількості. Стане в пригоді для актів приймання-передачі або коли деталі вартості зайві.

Типовий вигляд для нових документів

Щоб не налаштовувати вигляд щоразу, закріпіть шаблон за компанією: Управління → Налаштування → Поля за замовчуванням → вкладка «Профілі компанії» → оберіть компанію і задайте Шаблон. Там само можна закріпити типові податок, умови та спосіб оплати. Усі нові документи від цієї компанії створюватимуться одразу з потрібним виглядом.

Часті питання

Чи зміниться вигляд уже надісланих документів? Ні. Ви змінюєте вигляд конкретного документа, з яким працюєте. Інші документи не зачіпаються.

Чи можна для одного клієнта — один шаблон, для іншого — інший? Так, вигляд обирається для кожного документа окремо. А якщо ви виставляєте документи від різних компаній — за кожною компанією можна закріпити свій типовий шаблон.

Де змінити нумерацію чи додати логотип? Нумерація налаштовується окремо — див. статтю Нумерація документів. Логотип додається у профілі компанії — див. Профіль компанії.