Як дозволити клієнту заповнити дані в кошторисі (estimate)

У OneB Invoice ви можете дозволити клієнту самостійно заповнити свої дані прямо в документі через посилання.

Клієнт відкриває estimate і вносить:

• назву компанії;
• реквізити;
• контактні дані.

Ці дані автоматично зʼявляються у вашому документі.

---

Для чого це потрібно

1️⃣ Економія часу

Не потрібно вручну вводити або уточнювати дані клієнта.

---

2️⃣ Менше помилок

Клієнт сам вводить свої реквізити — без перекручень і неточностей.

---

3️⃣ Швидший процес погодження

Ви одразу отримуєте готовий документ із правильними даними.

---

Як це працює

Ви:

• створюєте кошторис (estimate);
• вмикаєте можливість заповнення даних;
• надсилаєте посилання клієнту.

Клієнт:

• відкриває документ;
• заповнює свої дані;
• система автоматично підставляє їх у ваш estimate.

<br />

---

Як увімкнути функцію

Крок 1

Відкрийте потрібний кошторис (estimate).

Крок 2

У налаштуваннях документа увімкніть перемикач
«Дозволити клієнту заповнювати дані через посилання».

Крок 3

Скопіюйте посилання (shared link).

Крок 4

Надішліть його клієнту:

• email;
• месенджер;
• будь-який інший канал.

---

Як це виглядає для клієнта

Клієнт відкриває посилання і бачить форму, де може заповнити:

• назву компанії;
• інші дані.

Після цього інформація автоматично оновлюється у вашому документі.

---

Важливо

• Функція доступна тільки для кошторисів (estimate).
• Для інвойсів, актів та інших документів вона не використовується.
• Клієнту не потрібен акаунт — все працює через посилання.
• Дані можна змінювати, поки активне посилання.

---

Як перевірити

Після заповнення:

1. відкрийте або оновіть вкладку кошторис;
2. перевірте блок клієнта — дані будуть оновлені.

---

Підсумок

Ця функція дозволяє:

• не збирати дані вручну;
• уникнути помилок;
• прискорити погодження документів.

Клієнт сам заповнює свої реквізити — ви отримуєте готовий документ без зайвих дій.