Як перетворити кошторис на рахунок

Типовий сценарій роботи: ви складаєте кошторис, клієнт його погоджує — і тепер треба виставити рахунок на ті самі позиції. Переносити все вручну не потрібно: рахунок створюється з кошторису кількома кліками, з усіма позиціями й сумами.

Чим кошторис відрізняється від рахунку

• Кошторис — пропозиція ціни: «ось скільки це коштуватиме». Він не вимагає оплати, тому в ньому немає терміну оплати і платіжних реквізитів.

• Рахунок — вимога оплати: у нього є термін оплати і спосіб оплати, за ним відстежується надходження грошей.

Саме тому при перетворенні система запитає дві речі, яких у кошторисі не було: термін оплати і реквізити.

Кроки

1. Відкрийте розділ Кошториси і зайдіть у потрібний кошторис.
2. На панелі праворуч натисніть «Створити рахунок».

1. Заповніть коротку форму:

   • Назва документу — типово «Рахунок», можна змінити.

   • Дата формування і термін оплати.

   • Реквізити на оплату — оберіть спосіб оплати, який побачить клієнт.

2. Натисніть «Створити».

Готово: створюється рахунок, у який автоматично перенесено клієнта, перелік товарів і послуг, кількість, ціни й суми з кошторису. Перед надсиланням його можна відредагувати як звичайний рахунок — щось додати, прибрати чи змінити ціну.

Що стається з кошторисом

Коли за кошторисом виставлено рахунок, кошторис автоматично отримує статус «Схвалено» — ви завжди бачите, які пропозиції «вистрілили», а які ще чекають рішення клієнта. Якщо угода не відбулась, кошторис можна позначити анульованим на його картці.

Часті питання

• Чи можна зробити кошторис без клієнта? Так — наприклад, як типову комерційну пропозицію. Але спосіб оплати в ньому вказати не вдасться, тож для виставлення рахунку клієнта все ж доведеться обрати.

• Клієнт хоче сам заповнити свої дані в кошторисі? Це можливо — див. статтю Клієнт заповнює дані в кошторисі.

• Як взагалі створити кошторис? Докладно — у статті Кошторис.