Свої поля: додаткова інформація у ваших записах (бета)

Іноді стандартних полів картки не вистачає: хочеться зберігати у клієнта номер договору обслуговування, менеджера чи джерело ліда. Для цього є «Свої поля» — ви створюєте власні поля, і вони з'являються у записах поруч зі стандартними. Функція в статусі бета.

Як створити своє поле

1. Увімкніть «Свої поля» у Налаштування → Експериментальні функції.
2. Відкрийте Налаштування → Свої поля і натисніть «Додати поле».
3. Заповніть форму:

• Назва і опис — як поле називатиметься і для чого воно.

• Тип — текст чи інший тип даних зі списку.

• «Тільки одне значення» — якщо вимкнути, до запису можна буде додати кілька значень цього поля (наприклад, кілька телефонів).

• Config — правила заповнення: чи дозволене пусте значення, мінімальна і максимальна довжина.

1. Натисніть «Створити».

Де з'являються свої поля

Створені поля видно у списку клієнтів — колонка «Свої поля» є в таблиці розділу Управління → Клієнти, а значення заповнюються у записах.

Поради

• Не плутайте зі сховищем даних: свої поля — це властивості записів (клієнта), а сховище даних — таблиці для підстановки в шаблони документів.

• Продумайте назви полів заздалегідь — так команді буде легше заповнювати їх однаково.