Сховище даних: набори даних і змінні для шаблонів (бета)

Сховище даних — це місце, де зберігаються довідкові дані, які підставляються у ваші шаблони договорів і заяв: тарифні сітки, переліки послуг, реквізити, будь-які таблиці й значення. Заповнюєте один раз — використовуєте в усіх документах. Функція в статусі бета: вмикається у Експериментальних функціях.

Навіщо це потрібно

Уявіть договір оренди, куди щоразу треба вписувати поверх, площу і ставку з тарифної таблиці. Зі сховищем даних таблиця зберігається в системі, а шаблон сам «тягне» з неї значення — без копіювання вручну і помилок.

Набори даних

Відкрийте Управління → Налаштування → Сховище даних, вкладка «Дані», кнопка «Додати дані»:

• Тип: «Таблиця» (кілька колонок і рядків — наприклад, прайс на послуги) або «Значення» (одне значення — наприклад, поточна ставка).

• Кому належить: робочому простору (спільні дані), профілю компанії, клієнту чи проєкту — від власника залежить, у яких документах дані будуть доступні.

• Колонки — для таблиць: додайте колонки й оберіть тип даних.

Змінні

Вкладка «Змінні» показує змінні, прив'язані до шаблонів. Створюються вони не тут, а в редакторі шаблонів документів: коли ви вставляєте в текст шаблону змінну і прив'язуєте її до набору даних, вона з'являється в цьому списку. Докладніше про редактор — у статті Редактор шаблонів документів.

Коротко

• Набір даних — таблиця чи значення, збережені в системі один раз.

• Змінна — «пропуск» у шаблоні, що автоматично заповнюється з набору даних.

• Власник набору (простір / компанія / клієнт / проєкт) визначає, де він доступний.

• Функція в беті — вмикається в «Експериментальних функціях».