Клієнти: додавання, імпорт із файлу та об'єднання дублікатів

Довідник клієнтів — основа роботи в OneB Invoice: саме з нього клієнт підставляється в рахунки, договори й акти. У цій статті — три способи наповнити довідник і як навести в ньому лад, коли з'явилися дублікати.

---

Де знайти список клієнтів

У меню зліва відкрийте Управління → Клієнти. Тут видно всіх клієнтів, їхні контакти і власні поля; пошук угорі допомагає швидко знайти потрібного.

---

Спосіб 1. Додати вручну

1. Натисніть «Додати клієнта».
2. Заповніть картку: назва (юридична назва або ПІБ — єдине обов'язкове поле), телефон, код ЄДРПОУ (ІПН), адреса.
3. Праворуч у блоці «Кому:» ви одразу бачите, як дані клієнта виглядатимуть у документах. Перемикач «Показати контактні дані» керує тим, чи потраплять ЄДРПОУ, адреса й телефон у документ.
4. За потреби прив'яжіть клієнту окремий прайс-лист з персональними цінами.
5. Натисніть «Додати клієнта».

Є і швидший шлях: створюйте клієнта просто в майстрі рахунку — поле «Кому» дозволяє не лише обрати, а й створити нового.

---

Спосіб 2. Імпорт із файлу

Якщо база клієнтів уже є в таблиці — не передруковуйте її вручну:

1. У списку клієнтів натисніть «Імпорт».
2. Крок 1. Вибір файлу — завантажте файл CSV, Excel (XLSX) або JSON.
3. Крок 2. Налаштування полів — вкажіть, яка колонка файлу відповідає якому полю картки (назва, телефон, код, адреса).
4. Крок 3. Передогляд — перевірте, що дані «лягли» правильно.
5. Крок 4. Імпорт — підтвердіть, і клієнти з'являться в довіднику.

---

Об'єднання дублікатів

Згодом у довіднику можуть з'явитися двійники — «ТОВ Фенікс» і «Фенікс Трейд» як два різні записи. Об'єднання склеює їх в один запис разом з усіма документами:

1. У списку клієнтів натисніть «⋮» праворуч у рядку клієнта, якого хочете лишити основним.

2. Оберіть «Об'єднати клієнтів».

3. У вікні «Об'єднати дані» оберіть, як шукати двійників:

   • «Знайти дублікати» — система покаже записи з однаковими даними;

   • «Знайти подібні» — записи зі схожими назвами;

   • «Знайти дублікати вручну» — самостійно оберіть записи для об'єднання.

4. Підтвердіть — документи й історія двійника перейдуть до основного запису.

---

Коротко

• Разові клієнти — додавайте вручну або прямо з майстра рахунку.

• Готова база — імпортуйте файлом CSV/XLSX/JSON за чотири кроки.

• Двійники — об'єднуйте через «⋮ → Об'єднати клієнтів», щоб історія клієнта була в одному місці.

• Що всередині картки клієнта і як нею користуватися — у статті Карточка клієнта.