Прайс-листи

<br />

Прайс-листи дозволяють зберігати окремі набори цін на ваші товари та послуги й застосовувати їх до документів. Це зручно, коли для різних клієнтів, періодів або умов співпраці потрібні різні ціни — наприклад, спеціальні ціни для постійних клієнтів, сезонні прайси або акційні пропозиції. Для кожної позиції можна задати власну ціну в межах прайс-листа та знижку, не змінюючи базову ціну товару в каталозі.

<br />

Перейдіть у розділ Товари та послуги та відкрийте список прайс-листів. На сторінці ви побачите всі наявні прайс-листи у вигляді карток, поле пошуку та перемикач відображення архівних записів. Кнопка Створити у верхньому правому куті відкриває форму нового прайс-листа.

Картка прайс-листа

Кожен прайс-лист відображається окремою карткою, на якій показано його назву, період дії та статус. Статус визначається автоматично за датами та станом запису: активний прайс-лист діє в поточний період, прострочений — це той, у якого кінцева дата вже минула, а архівний — той, що був прихований із загального списку. Прайс-лист, позначений як типовий, має додаткову позначку, а період дії відображається поряд із піктограмою календаря. Якщо період не задано, прайс-лист вважається безстроковим. Також на картці показано лічильник документів, у яких використовувався цей прайс-лист.

Пошук та фільтрація

Поле пошуку вгорі сторінки дозволяє швидко знайти потрібний прайс-лист за назвою — список фільтрується в міру введення тексту. Щоб очистити запит, скористайтеся кнопкою очищення в полі пошуку. Перемикач Показати архівні додає до списку прайс-листи, які раніше були заархівовані; за замовчуванням вони приховані.

Створення прайс-листа

Натисніть Створити, щоб відкрити форму нового прайс-листа. У формі потрібно вказати назву, а також за бажанням задати дати початку та кінця дії. Період дії визначає, протягом якого часу прайс-лист вважається активним: після завершення кінцевої дати він автоматично переходить у статус простроченого. Якщо ви не заповнюєте дати, прайс-лист діятиме безстроково.

Після заповнення полів натисніть Зберегти. Прайс-лист буде створено, і ви перейдете до сторінки, де можна одразу наповнити його позиціями. Кнопка Скасувати закриває форму без збереження.

Додавання товарів і послуг

Щоб наповнити прайс-лист позиціями, скористайтеся кнопкою Додати товар або послугу. Відкриється каталог із усіма наявними товарами та послугами. Скористайтеся пошуком у каталозі, щоб знайти потрібну позицію, і натисніть піктограму додавання поряд із нею. Обрані позиції з'являться у правій частині вікна з полями для редагування ціни та знижки. Лічильник угорі показує, скільки позицій ви вже обрали.

Для кожної обраної позиції відображаються ціна, поле знижки та підсумкова кінцева ціна, що перераховується автоматично. Завершивши вибір, натисніть Додати обрані, щоб зберегти позиції у прайс-листі, або Скасувати, щоб закрити вікно без змін. За потреби нову позицію можна одразу створити прямо з каталогу за допомогою пункту створення нового товару чи послуги.

Ціни та знижки в позиціях

На сторінці редагування прайс-листа всі позиції зведені в таблицю з такими колонками: назва товару, ціна з картки товару (базова ціна з каталогу), ціна в прайс-листі, знижка та кінцева ціна. Ціна в прайс-листі — це окреме значення, яке ви можете задати спеціально для цього прайс-листа, не змінюючи базову ціну товару в каталозі. Це дозволяє, наприклад, встановити для одного й того самого товару різну вартість у різних прайс-листах.

Знижка задається у відсотках і застосовується до ціни в прайс-листі, після чого в колонці кінцевої ціни автоматично відображається підсумкове значення. Зверніть увагу, що знижка вводиться як число, тому варто перевіряти введене значення, щоб кінцева ціна відповідала вашим очікуванням.

Перегляд та режими відображення

На сторінці прайс-листа доступні два режими перегляду позицій — список і таблиця. Перемикач режимів розташований поряд із полем пошуку. Режим таблиці зручний для перегляду великих наборів позицій із кодами товарів, одиницями виміру та цінами, а режим списку дає компактніший вигляд. У верхній частині сторінки також показано зведені лічильники — кількість пов'язаних клієнтів, проєктів і документів.

Редагування та збереження

Щоб змінити наявний прайс-лист, відкрийте його та натисніть Редагувати. У формі ви можете оновити назву, період дії, перемикач типового прайс-листа, а також ціни та знижки окремих позицій безпосередньо в таблиці. Усі зміни застосовуються після натискання Зберегти; кнопка Скасувати відхиляє внесені правки. Хлібні крихти вгорі сторінки допомагають повернутися до списку прайс-листів або до розділу товарів.