Прайс-листи

Прайс-лист — це окремий набір цін на ваші товари та послуги, який можна застосувати до документів і до порталу-вітрини. Він зручний, коли для різних клієнтів, періодів чи умов співпраці потрібні різні ціни: спеціальні ціни для постійних клієнтів, сезонний прайс, акційна пропозиція. Для кожної позиції задається власна ціна в межах прайс-листа і знижка — базова ціна товару в каталозі при цьому не змінюється.

Де це в застосунку: Управління → Товари та послуги → вкладки прайс-листів (кнопка-шестерня поруч відкриває повний список «Прайс-листи»)

Як улаштований список прайс-листів

Прайс-листи показані картками. На кожній видно назву, період дії, бейдж стану і лічильники використання — скільки клієнтів, проєктів і документів з ним пов'язані. Стан визначається автоматично:

Активний — діє в поточний період;
Майбутній — дата початку дії ще не настала;
Прострочений — кінцева дата вже минула;
Архівний — прихований із загального списку.

Якщо дати не заповнені, прайс-лист вважається безстроковим і діє завжди. Прайс-лист, позначений як типовий, має додаткову позначку зірочкою.

Угорі сторінки — поле пошуку за назвою і перемикач «Показати архівні» (за замовчуванням архівні приховані). При наведенні на картку з'являються дії «Редагувати» і «Архівувати» / «Розархівувати».

Як створити прайс-лист

Натисніть «Створити» (або «+ Створити прайс-лист» на вкладках у розділі товарів).
Вкажіть назву й за бажанням дати «Початок дії» і «Кінець дії». Період визначає, коли прайс-лист вважається активним: після кінцевої дати він автоматично стає простроченим. Без дат прайс-лист діє безстроково.
Натисніть «Зберегти» — прайс-лист створено, і ви одразу можете наповнювати його позиціями.

Як додати товари й послуги

У прайс-листі натисніть «Додати товар або послугу». Відкриється вікно з двох частин: ліворуч ваш каталог із пошуком і посиланням «+ Новий товар» (нову позицію можна створити не виходячи з вікна), праворуч — уже обрані позиції з полями «Ціна» і «Знижка» та автоматично розрахованою кінцевою ціною. Угорі показано лічильник обраного. Коли все зібрано, натисніть «Додати обрані».

Ціни, знижки і масові зміни

Позиції прайс-листа зведені в таблицю з колонками: товар, ціна з картки товару (базова з каталогу), ціна в прайс-листі, знижка % і кінцева ціна. Ціна і знижка редагуються прямо в таблиці — зміна зберігається, щойно ви переходите до іншого поля. Кінцева ціна перераховується автоматично.

Редактор прайс-листа: картка налаштувань і таблиця позицій

Над таблицею є пошук по позиціях. Якщо відмітити рядки чекбоксами (є і «вибрати всі»), з'явиться панель масових дій:

«+N% до ціни» — змінити ціну всіх виділених позицій на заданий відсоток. Від'ємне число означає зниження: наприклад, -10 зменшить ціни на 10 %.
«Видалити (N)» — прибрати виділені позиції з прайс-листа (з підтвердженням). Самі товари в каталозі при цьому залишаються.

Прайс-лист за замовчуванням

У формі прайс-листа є перемикач «Прайс-лист воркспейсу за замовчуванням». Увімкніть його, якщо хочете, щоб документи, у яких прайс-лист явно не обрано, брали ціни саме звідси. Такий прайс-лист позначається зірочкою у списку.

Де застосувати прайс-лист

Готовий прайс-лист обирається у полі «Прайс-лист» — це випадний список із пошуком і варіантом «Без прайс-листа». Поле є:

у формі створення й редагування рахунку;
у специфікації договору;
у картці клієнта — щоб закріпити за ним окремі ціни;
у картці проєкту;
на кроці «Каталог» у майстрі порталу-вітрини.

Коли прайс-лист обрано, ціни позицій підтягуються з нього автоматично, замість базових цін каталогу.

Обмеження й нюанси

Прайс-лист не змінює каталог: базова ціна товару в картці залишається такою, як була. Один і той самий товар може мати різну вартість у різних прайс-листах — це і є основний сенс механізму.

Знижка в прайс-листі задається у відсотках і застосовується до ціни в прайс-листі, а не до базової ціни товару. Після введення варто звірити колонку кінцевої ціни — саме вона потрапить у документ.

Архівація не видаляє прайс-лист: він просто зникає зі списку, доки не увімкнути «Показати архівні». Документи, у яких він уже використаний, від цього не змінюються.

Кількість товарів у довіднику обмежена вашим тарифним планом, тому створення нових позицій прямо з вікна каталогу може впертися в ліміт — див. Тарифний план і ліміти.

Часті питання

Я змінив ціну в прайс-листі — чи зміняться вже виставлені рахунки? Ні. Ціни підставляються в документ у момент його створення й далі живуть у самому документі. Щоб оновити суму, документ треба відредагувати.

Чим прайс-лист відрізняється від знижки в рахунку? Прайс-лист — це заздалегідь підготовлений набір цін, який діє для всіх документів, де ви його обрали. Знижка в рахунку — разова зміна конкретного документа.

Чи можна зробити прайс-лист для одного клієнта? Так: створіть окремий прайс-лист і оберіть його в картці цього клієнта — далі його документи братимуть ціни звідти.

Прайс-лист зник зі списку. Куди? Найімовірніше, його заархівували. Увімкніть перемикач «Показати архівні» й натисніть «Розархівувати».

Що буде після кінцевої дати? Прайс-лист позначиться як прострочений. Це підказка вам, що ціни застаріли; щоб продовжити дію, відкрийте прайс-лист і змініть дату «Кінець дії».