Портали: вітрина товарів і заявки за посиланням
Портал — це публічна сторінка-вітрина вашої компанії: клієнт відкриває її за посиланням, бачить каталог товарів і послуг з цінами, складає кошик і залишає заявку. Вам не треба вручну приймати замовлення в месенджерах і виписувати документ на кожне звернення — із кожної заявки в OneB Invoice сам створюється документ: рахунок, кошторис, договір або акт. Це зручно для роздрібних продажів, попередніх замовлень і роботи з постійними клієнтами.
Де це в застосунку: Управління → Портал
Список порталів
Порталів може бути кілька — наприклад, окремий на кожен напрям бізнесу або на кожну компанію-профіль. На сторінці вони показані картками: назва й опис, ваш фірмовий колір і логотип, індикатор публікації (зелена крапка — портал опублікований, сіра — ще ні), валюта, кількість доданих товарів, а також дві метрики — кількість заявок і перегляди вітрини. Клік по картці відкриває портал; кнопка видалення з'являється при наведенні. Кнопка «Створити портал» — угорі праворуч.
Як створити портал
Майстер складається з трьох кроків. Праворуч на широких екранах увесь час видно живий передперегляд вітрини — ви одразу бачите те, що побачить клієнт (на телефоні передперегляд відкривається окремою кнопкою).
Крок 1. Портал — загальні налаштування вітрини: назва, компанія-власник («Профіль» — саме її реквізити підуть у документ), акцентний колір (палітра готових або власний), логотип (до 2 МБ), опис, мова вітрини, валюта і ставка податку. Перейти далі можна, коли заповнені назва і профіль.
Крок 2. Каталог — чим наповнити вітрину. За потреби оберіть прайс-лист, з якого підтягнуться ціни (або «Без прайс-листа»); додайте позиції поштучно через пошук чи одразу кнопкою «Додати всі товари»; задайте окремій позиції індивідуальну ціну замість ціни з прайс-листа; змініть порядок позицій перетягуванням; зайві — видаліть. Якщо в обраному прайс-листі якихось доданих товарів немає, майстер про це попередить.
Крок 3. Документ — що станеться після замовлення: тип документа (Рахунок, Кошторис, Договір або Акт), його статус одразу після створення (наприклад, чернетка), спосіб оплати — для рахунку, налаштування підпису — для договору й акта, та шаблон оформлення. Тут же блок «Проєкт» (не створювати проєкт, створювати новий на кожну заявку або підставляти наявний) і блок підписів вітрини, де можна замінити стандартні написи — наприклад, кнопку «Додати в кошик» чи заголовок оформлення замовлення.
На останньому кроці натисніть «Зберегти й опублікувати». Якщо ви вийшли з майстра на півдорозі, портал залишиться чернеткою — наступного разу майстер відкриє саме її, щоб ви закінчили налаштування.
Як поділитися посиланням
На сторінці порталу є кнопка «Поширити». У вікні, що відкриється, є перемикач публічного доступу і саме посилання: його можна скопіювати, відкрити в новій вкладці або одразу надіслати в месенджер. Посилання коротке й не містить назви вашого робочого простору, тож його зручно розміщувати в соцмережах чи в описі профілю. Якщо вимкнути перемикач публічного доступу, вітрина за цим посиланням перестане відкриватися.
Що бачить клієнт
- Клієнт відкриває посилання — вгорі ваш логотип і назва компанії, кнопка «Зв'язатися з нами», нижче опис вітрини у ваших кольорах.
- Далі — сітка товарів: фото, назва, опис, ціна й одиниця виміру. Кнопка «Додати» перетворюється на лічильник «− / +».
- Кошик видно збоку (на телефоні — смугою внизу екрана): перелік позицій, підсумкова сума, кнопка «Оформити замовлення».
- На оформленні клієнт вводить ім'я та e-mail (обов'язково), за бажанням телефон і коментар, ставить згоду й підтверджує замовлення.
- Після підтвердження він бачить сторінку «замовлення прийнято» із зазначенням пошти, на яку надіслано документ, і кнопкою «Перейти до документа».
На самій вітрині оплати немає: клієнт залишає заявку, а платить уже за документом, який отримує на пошту.
Заявки і статистика порталу
Сторінка конкретного порталу — це його зведення. Угорі п'ять плиток: кількість заявок, сума заявок, скільки очікує оплати, скільки прострочено і скільки анульовано. Під ними — смуга розподілу статусів із легендою. Далі йде список документів, створених із замовлень цього порталу (з тими самими фільтрами й перемикачем «сітка / таблиця», що й у звичайних списках), а нижче — таблиця останніх заявок: клієнт, сума, дата, статус. Кнопки «Редагувати портал» і «Поширити» — у шапці сторінки.
Обмеження й нюанси
Створювати портали може користувач із правом створювати документи. Якщо кнопки «Створити портал» немає — справа в ролі учасника робочого простору, див. Користувачі й ролі.
Портал — публічна сторінка. Кожен, хто має посилання, бачить ваш каталог і ціни, без пароля й реєстрації. Не додавайте на вітрину позиції, ціни яких не мають бути загальнодоступними, а щоб тимчасово закрити доступ — вимкніть перемикач у вікні «Поширити».
Вітрина показує лише ті позиції, які ви додали на кроці «Каталог», — а не весь ваш довідник товарів. Нові товари в довіднику самі на вітрині не з'являються, їх треба додати в портал вручну.
Клієнт у створеному документі підставляється з тих контактів, які він увів у формі оформлення замовлення. Якщо він помилився в пошті — документ піде не туди, тож перед відправкою рахунка варто перевірити дані.
Часті питання
Клієнт каже, що посилання не відкривається. Чому? Найімовірніше, портал не опублікований або вимкнено перемикач публічного доступу у вікні «Поширити». Відкрийте портал, увімкніть доступ і скопіюйте посилання ще раз.
Чи можна зробити на порталі ціни, відмінні від звичайних? Так, двома способами: обрати для порталу окремий прайс-лист або задати індивідуальну ціну конкретній позиції прямо на кроці «Каталог». Базові ціни товарів у довіднику при цьому не змінюються.
Як не пропустити нову заявку? Замовлення з порталу приходять у сповіщення — там же можна налаштувати дублювання на пошту.
Чи можна мати кілька порталів? Так. Зручно робити окремий портал під кожен напрям бізнесу або під кожну компанію-профіль: у кожного свій каталог, своя валюта, свій вигляд і своє посилання.
Який документ краще обрати на кроці «Документ»? Рахунок — якщо клієнт одразу платить; кошторис — якщо суму ще уточнюватимете; договір або акт — якщо потрібен підпис сторін.
Дивіться також
Powered By OneB