Портали: вітрина товарів і заявки за посиланням

Портал — це публічна сторінка-вітрина вашої компанії: клієнт відкриває її за посиланням, бачить каталог товарів і послуг з цінами й залишає заявку. Вам не потрібно вручну приймати замовлення в месенджерах — заявки самі перетворюються на документи в OneB Invoice.

Як створити портал

1. У меню зліва відкрийте Управління → Портал і натисніть «Створити портал».

2. Майстер із трьох кроків:

   • Портал — назва, компанія-власник («Профіль»), стиль (колір бренду і логотип), опис, мова, валюта і податок.

   • Каталог — оберіть товари й послуги з довідника, які показувати на вітрині.

   • Документ — налаштуйте, який документ створюватиметься із заявки клієнта.

3. Збережіть — портал отримає публічне посилання, яке можна надсилати клієнтам чи розмістити в соцмережах.

Як це працює для клієнта

1. Клієнт відкриває посилання порталу — на сторінці ваша вітрина у ваших кольорах.
2. Обирає товари чи послуги, вказує кількість.
3. Залишає заявку зі своїми контактами.

Ви отримуєте сповіщення про нове замовлення, а в системі з'являється документ за заявкою — залишається перевірити його і надіслати клієнтові рахунок.

Поради

• Наповніть довідник Товари та послуги заздалегідь — з нього портал бере позиції з цінами.

• Для різних напрямів бізнесу можна створити кілька порталів із різними каталогами.

• Слідкуйте за заявками через сповіщення, щоб відповідати клієнтам швидко.