Кілька ФОП чи компаній в одному акаунті

Ведете два ФОП? Чи ви бухгалтер, який обслуговує кілька підприємців? Все це можна робити в одному робочому просторі OneB Invoice — без перемикання між акаунтами. Ось як усе організувати, щоб документи і звіти не змішувались.

Крок 1. Кожен ФОП — окремий профіль компанії

Додайте кожен ФОП чи юрособу в Управління → Налаштування → Мої компанії зі своїми реквізитами, логотипом і підписом. Створюючи документ, у полі «Від кого» просто обирайте потрібну компанію. Докладніше — у статті Профіль компанії.

У кожної компанії будуть власні: формат нумерації документів, способи оплати і місячні ліміти документів (ліміт тарифу рахується на кожну компанію окремо).

Крок 2. Групи документів для розділення обліку

Створіть групу документів із назвою кожного ФОП (розділ Управління → Групи) і обирайте її при створенні документа. Тоді:

• списки документів фільтруються за групою одним кліком;

• аналітику можна дивитись окремо по кожній групі — і загальну по всіх;

• звіт по групі можна зберегти й повертатися до нього.

Докладніше про групи — у статті Групи документів.

Що врахувати

• Тарифні ліміти: кількість компаній у робочому просторі залежить від тарифного плану — перевірте в Налаштування → Тарифний план. Місячні ліміти документів рахуються на компанію.

• Аналітика показує зрізи за компаніями і групами, але перекази між вашими ж ФОП вона не «схлопує» — це просто окремі документи кожної компанії.

• Якщо потрібна командна робота (наприклад, помічник веде один із ФОП) — запросіть користувача у робочий простір.

Коротко

1. Кожен ФОП — окремий профіль у «Моїх компаніях».
2. Кожному ФОП — своя група документів для фільтрів і звітів.
3. Стежте за лімітом компаній у тарифі.