Аналітика: сім розділів для контролю бізнесу

Розділ Аналітика відповідає на головні питання бізнесу: скільки ви заробили, хто ваші найкращі клієнти, що продається найкраще і хто досі не оплатив рахунки. Всередині — сім підрозділів, кожен для свого завдання.

Що всередині

• Загальна аналітика — усі ваші операції в одному місці: суми за статусами, ТОП клієнтів і ТОП товарів/послуг. Потужні фільтри: тип документа, період, групи, проєкти, компанії, клієнти — можна подивитись «виручку за кошторисами по проєкту X за квартал».

• По клієнтам на основі рахунків — статистика кожного клієнта: скільки виставлено, скільки сплачено.

• По товарах / послугах на основі рахунків — що і скільки ви продаєте. Зверніть увагу: це аналітика продажів за документами, а не складський облік — залишків і собівартості тут немає.

• Звітність по клієнтах і позиціях — конструктор звітів за фільтрами: назвіть звіт, оберіть період, компанії, клієнтів, продукти, статуси й валюти, згрупуйте по клієнтах або по продуктах — і збережіть, щоб повертатись до нього.

• Історія дій — журнал змін: хто з користувачів що створив, змінив чи видалив. Незамінний для командної роботи.

• Вигрузка даних — експорт даних у XLSX (для Excel і бухгалтерії) або текстом для AI — щоб проаналізувати свої продажі, наприклад, у ChatGPT.

• Виконано, але не оплачено — дебітори: документи, за якими роботу зроблено, а грошей ще немає. Докладніше — у статті Звіт по дебіторській заборгованості.

Корисні дрібниці

• Швидкий перехід до звітів є прямо з головної сторінки — кнопка «Створити звіт».

• Стежити за простроченнями щодня зручніше на Головній сторінці — блок «Увага до оплат».

• Сервіс також підказує можливості для росту — див. Рекомендації.