Як створити видаткову накладну

Видаткова накладна — це документ, який підтверджує передачу товарів або матеріальних цінностей клієнту.

У OneB Invoice накладну можна створити:

на основі рахунку;
на основі договору;
або повністю з нуля.

Документ можна редагувати перед збереженням та підписувати онлайн.

Варіанти створення накладної

1. На основі рахунку

Система автоматично підтягує:

клієнта;
перелік товарів;
кількість і ціну;
валюту.

Після створення всі дані можна змінити перед збереженням.

2. На основі договору

Можна приєднати договір, щоб накладна була пов’язана з ним у системі.

Це дозволяє зберігати логіку документообігу та бачити взаємозв’язок документів.

3. З нуля

Ви можете створити накладну без прив’язки до інших документів.

Для цього потрібно:

обрати валюту;
обрати компанію;
обрати клієнта;
додати товари;
зберегти документ.

Основні можливості при створенні накладної

Валюта

Вкажіть валюту документа.

Компанія та клієнт

Оберіть існуючі дані або створіть нові.

Товари

Додайте перелік товарів із кількістю та ціною.

Шаблон накладної

Можна обрати:

стандартний шаблон;
шаблон на основі іншої накладної (успадкувати вигляд).

Фінансові параметри

За потреби можна вказати інформацію про оплату.

Підписання документа

Доступні два варіанти:

підпис вручну;
підпис через Дія.Підпис.

Коротка інструкція

Натисніть «Створити видаткову накладну».
Оберіть компанію та клієнта.
За потреби оберіть рахунок або договір.
Додайте товари.
Оберіть шаблон.
Налаштуйте фінансові параметри (за потреби).
Оберіть спосіб підписання.
Натисніть «Створити».

Що важливо знати

Дані з рахунку або договору можна редагувати.
Накладна створюється як окремий документ.
Після створення документ можна надіслати клієнту або завантажити у PDF.
Пов’язані документи відображаються у картці накладної.

Коли використовується видаткова накладна

Накладна необхідна, якщо:

ви передаєте товар клієнту;
потрібно зафіксувати факт відвантаження;
цього вимагає договір або внутрішній облік.