Як створити акт виконаних робіт

<br />

Акт виконаних робіт — це документ, який підтверджує факт надання послуг або передачі товарів клієнту.

Акт може створюватися:

на основі рахунку;
на основі договору;
або повністю з нуля.

Документ можна редагувати перед збереженням та підписувати онлайн.

Варіанти створення акту

1. На основі рахунку

Система автоматично підтягує:

клієнта;
перелік послуг або товарів;
суми та валюту.

Після створення ви можете відредагувати будь-які дані перед збереженням.

2. На основі договору

Акт можна прив’язати до договору.
У цьому випадку документ буде пов’язаний із ним у системі, що дозволяє зберігати логіку взаємозв’язку документів.

3. З нуля

Ви можете створити акт без прив’язки до інших документів.

Для цього потрібно:

обрати валюту;
обрати компанію та клієнта;
додати послуги або товари;
зберегти документ.

Основні можливості при створенні акту

Валюта

Вкажіть валюту, в якій формується документ.

Компанія та клієнт

Оберіть існуючі дані або створіть нові.

Послуги та товари

Додайте позиції з кількістю та ціною.

Шаблон акту

Можна обрати:

стандартний шаблон (за замовчуванням);
шаблон на основі іншого акту (успадкувати вигляд).

Фінансові розрахунки

За потреби можна вказати інформацію про оплату.

Підписання документа

Доступні два варіанти:

підпис вручну;
підпис через Дія.Підпис.

Коротка інструкція

Натисніть «Створити акт виконаних робіт».
Оберіть компанію та клієнта.
За потреби оберіть рахунок або договір.
Додайте послуги чи товари.
Оберіть шаблон.
Налаштуйте фінансові параметри (за потреби).
Оберіть спосіб підписання.
Натисніть «Створити».

Що важливо знати

Дані з рахунку або договору можна змінювати перед збереженням.
Акт створюється як окремий документ.
Після створення документ можна надіслати клієнту або завантажити у PDF.
Пов’язані документи відображаються в картці акту.

Коли варто створювати акт

Акт виконаних робіт використовується, якщо:

потрібно підтвердити надання послуг;
необхідно закрити рахунок;
цього вимагає договір;
працюєте з юридичними особами.