LogoOneB

OneB

Розпочати роботу
Invoice

Довідковий центр

Інвойс

Легко почати працювати
Інвойс/Покрокові інструкції

Як створити рахунок-фактуру: повний гайд

#рахунок #рахунок-фактура #інвойс #створити рахунок #виставити рахунок #позиції #одиниця виміру #знижка #податок
Ярослав Плакида
Оновлено 7/10/2026

Рахунок-фактура — головний документ у OneB Invoice: ним ви повідомляєте клієнту, за що і скільки він має сплатити. У цій інструкції пройдемо весь шлях створення рахунку — від порожньої форми до надсилання клієнтові — і розберемо налаштування, які найчастіше шукають користувачі.

Крок 1. Відкрийте майстер створення

  1. У меню зліва відкрийте розділ Рахунки.
  2. Натисніть Створити рахунок.

Відкриється майстер, де рахунок збирається зверху вниз: шапка, сторони, перелік товарів і послуг, спосіб оплати й підсумки.

1.00

Крок 2. Шапка: назва, номер і дати

  • Назву документа («Рахунок-фактура») можна змінити — просто клацніть на неї і введіть свою.

  • Номер підставляється автоматично за вашим форматом нумерації, але його можна відредагувати вручну.

  • Дата документа — сьогоднішня, термін дії — тиждень від дати створення. Обидві дати змінюються кліком на календарик.

Крок 3. Від кого і кому

  • Від кого — ваш профіль компанії чи ФОП. Якщо профілів кілька, натисніть «Змінити» і оберіть потрібний.

  • Кому — клієнт. Оберіть зі списку або створіть нового просто тут, не виходячи з майстра.

Нижче є блок «В рамках»: за бажанням прив'яжіть рахунок до договору або проєкту — так документи клієнта триматимуться разом.

Після вибору клієнта внизу з'являються рекомендації з його історії: перелік товарів і послуг, які він уже замовляв. Одним кліком «Додати» позиція з минулого рахунку потрапляє в новий.

Крок 4. Товари та послуги

Заповніть перелік позицій:

  • Вручну — введіть назву, ціну й кількість. Нова позиція автоматично збережеться в довіднику «Товари та послуги», тож наступного разу її можна буде просто обрати зі списку.

  • З каталогу — натисніть «Обрати з каталогу» і позначте потрібні товари чи послуги.

  • «Додати заголовок» — розділяйте довгий перелік на смислові групи (наприклад, «Роботи» та «Матеріали»).

Кілька корисних дрібниць у рядку позиції:

  • Одиниця виміру (шт, год, кг тощо) ховається за полем «Кількість»: клацніть на нього — відкриється віконце, де можна вказати кількість і одиницю виміру. Окремого стовпця для неї в таблиці за замовчуванням немає, тому її часто не можуть знайти.

  • Опис позиції — натисніть на іконку біля назви позиції, і під назвою з'явиться поле для детального опису (що саме входить у послугу, характеристики товару).

  • Біля поля ціни може з'явитися підказка «Підібрати ціну АІ» — сервіс порадить ціну на основі ринкових даних. Докладніше — у статті Price AI.

1.00

Валюта рахунку обирається у списку над таблицею (типово — гривня). Про роботу з іноземною валютою і фіксованим курсом читайте у статті Конвертація валюти в рахунку.

Крок 5. Знижка, податок, коригування

Праворуч під таблицею — блок підсумків. Кожен рядок клікабельний:

  • Знижка — оберіть тип: знижка на весь рахунок або окремо по кожній позиції. Тут же можна увімкнути показ знижки у списку позицій фінального документа.

  • Податок — оберіть потрібну ставку зі списку. Як правильно вести облік ПДВ — у статті Облік податків (ПДВ) у рахунках.

  • Коригування — довільна сума, на яку треба збільшити чи зменшити підсумок (наприклад, округлення).

Рядок «Всього» перераховується автоматично.

Крок 6. Спосіб оплати і призначення платежу

  • Спосіб оплати — реквізити, які побачить клієнт: рахунок ФОП за IBAN, картка, онлайн-оплата тощо. Якщо способів кілька, натисніть «Змінити» й оберіть потрібний. Як додати рахунок IBAN із QR-кодом — у статті Рахунок з оплатою за IBAN.

  • Призначення платежу формується автоматично («Оплата згідно з рахунком №… від …»), але текст можна відредагувати олівцем поруч.

  • Кнопкою «Додати примітки» додається довільний коментар до документа.

Крок 7. Вигляд документа

У блоці «Додаткові налаштування» натисніть «Налаштування вигляду» — відкриється передогляд документа з панеллю налаштувань:

  • Мова документа — українська або будь-яка з понад десятка інших мов.

  • Шаблон — дев'ять готових варіантів оформлення або власний шаблон.

  • Перемикачі відображення: код товару/послуги, QR-код на електронну версію, одиниця вимірювання в окремому стовпці, валюта в заголовках стовпців, а також «Показувати ціну та кількість товарів у фінальному документі».

Останній перемикач стане в пригоді, коли ціну й кількість показувати не хочеться — наприклад, у рахунку за комплексну послугу. Докладніше — у статті Приховати графу «Кількість» і «Ціна».

1.00

Тут же, у «Додаткових налаштуваннях»:

  • Період надсилання — зробіть рахунок регулярним, і він створюватиметься й надсилатиметься автоматично за розкладом. Докладніше — у статті Розклад рахунків.

  • Група — впорядкуйте документи за групами, якщо їх багато.

Крок 8. Збережіть або надішліть

Унизу майстра три дії:

  • Передогляд — подивитися документ очима клієнта перед створенням.

  • Зберегти чернетку — рахунок збережеться зі статусом «Чернетка»: клієнт його не бачить, ви можете повернутися й доопрацювати.

  • Створити та Надіслати — рахунок створюється, і ви одразу переходите до надсилання клієнтові.

Що означають статуси рахунку далі (надіслано, переглянуто, оплачено) — читайте у статті Статуси документів. Якщо оплату розбито на частини або передбачено аванс, налаштуйте графік платежів.

Часті питання

  • Де змінити одиницю виміру? Клацніть на поле «Кількість» у рядку позиції — там і кількість, і одиниця виміру.

  • Як прибрати ціну й кількість із документа? У «Налаштуваннях вигляду» вимкніть «Показувати ціну та кількість товарів у фінальному документі», а деталі послуги опишіть в описі позиції.

  • Чи можна дати знижку лише на одну позицію? Так: клацніть «Без знижки» в підсумках і оберіть знижку по позиціях.

  • Чи веде OneB Invoice складський облік? Ні, залишки й списання сервіс не рахує — кількість проданого видно в аналітиці. Вагу чи витрату матеріалів можна зазначити в описі позиції.

OneBPowered By OneB
🌐Ukrainian
ПідтримкаУмови та конфіденційністьПублічна оферта