Публічна картка компанії

Публічна картка компанії — це сторінка-візитівка вашої компанії за посиланням. Відвідувач бачить назву, логотип, e-mail і реквізити — і одразу може виставити вам рахунок або кошторис. Головний сценарій: ви даєте посилання партнеру чи постачальнику, він за ним створює документ на вас, і цей документ сам зʼявляється у вашому розділі «Вхідні».

Де це в застосунку: Налаштування → Мої компанії → у рядку потрібної компанії кнопка «Поширити». Те саме вікно відкривається кнопкою поширення у розділі «Вхідні».

Як увімкнути й скопіювати посилання

У вікні «Поширити компанію» ви одразу бачите, як картка виглядатиме ззовні: назва, реквізити, логотип. Далі — чотири дії:

«Поширити» — вмикає сторінку і видає адресу. Адреса зʼявляється у полі «Посилання», звідки її можна скопіювати кнопкою «Копіювати».
«Оновити» — видає компанії нову адресу. Стара після цього не відкривається — усім, кому ви її давали, доведеться надіслати нову.
«Відключити» — сторінка перестає відкриватись. Посилання при цьому лишається видимим у вікні з підписом «Посилання не активне»: якщо натиснути «Поширити» ще раз, запрацює та сама адреса, а не нова.

Термін дії у цієї сторінки відсутній: посилання живе, доки ви його не оновите або не відключите.

Адреса будується з аліасу компанії, а не робочого простору

Це відрізняє картку компанії від решти публічних посилань застосунку. Посилання на документ, на кабінет клієнта чи на вітрину містять у собі аліас робочого простору, а адреса картки компанії — власний код конкретної компанії-профілю (Профіль компанії).

Практичні наслідки:

Якщо у вас кілька ФОП чи компаній в одному акаунті, у кожної буде своє окреме посилання — і вмикати їх треба окремо (Кілька ФОП чи компаній в одному акаунті).
«Оновити» міняє адресу лише цієї компанії, решти не чіпає.
Перейменування робочого простору або зміна його аліасу на це посилання не впливають.
За адресою не видно назви вашого робочого простору — назовні йде тільки те, що ви й так друкуєте в документах.

Що бачить одержувач

Сторінка складається з кількох простих блоків:

угорі — рядок «Виставити рахунок для {назва компанії}»;
картка з назвою компанії, e-mail і логотипом;
блок «Контактні дані» — ваші реквізити тим самим текстом, що й у документах;
дві кнопки — «Створити рахунок» і «Створити кошторис»;
внизу — умови й конфіденційність та підпис «Powered by OneB Invoice».

Коли відвідувач натискає одну з кнопок, його ведуть на вхід в OneB — тобто власний акаунт йому потрібен. Після входу одразу відкривається форма створення документа, у якій ви вже підставлені як клієнт: із назвою, e-mail і реквізитами з вашої картки. Якщо вашої компанії ще не було в його довіднику клієнтів, вона створиться автоматично.

Коли партнер поширить цей документ, він прилетить до вас у розділ «Вхідні» — окремо надсилати нічого не треба (Вхідні (бета)).

Брендування картки

Оформлення тут навмисно мінімальне: сторінка показує логотип компанії-профілю і її назву, решта — фірмове тло OneB Invoice.

Важливо не переплутати: налаштування оформлення публічних сторінок (власний логотип, колір бренду, фон), які ви задаєте для сторінок документів, на картку компанії не поширюються — вона завжди виглядає однаково. Тому єдине, що варто підготувати, — це логотип і акуратний текст реквізитів у картці компанії.

Захист і «усі документи клієнта»

Саму картку компанії паролем не закривають — на ній немає жодного вашого документа, лише реквізити, які ви й так друкуєте в рахунках. Якщо доступ треба припинити, натисніть «Відключити» або «Оновити».

А от документи конкретного контрагента можна накрити спільним захистом. Відкрийте Управління → Клієнти → картку клієнта і в блоці «Обмеження доступу до документів» оберіть режим — пароль або код на e-mail (до 6 дозволених адрес). Усі документи, які ви надаєте цьому контрагенту, успадкують ці налаштування, і не доведеться налаштовувати кожен окремо.

Зверніть увагу на формулювання: це не одне посилання на всі документи. У кожного документа лишається власна адреса — спільними стають лише «ворота доступу». Одна точка входу, де клієнт бачить одразу всі свої документи, — це кабінет клієнта, окрема історія. Подробиці про режими захисту — у статті Публічне посилання на документ, про саму картку контрагента — у статті Картка клієнта.

Обмеження й нюанси

Публічна картка компанії доступна на будь-якому тарифі й не потребує вмикання експериментальних функцій. Окремого права для кнопки «Поширити» теж немає — її бачить будь-який користувач, який має доступ до розділу «Мої компанії».

Блок «Обмеження доступу до документів» у картці клієнта — навпаки, показується лише користувачам із правом керувати клієнтами (Користувачі й ролі робочого простору).

Якщо компанію-профіль видалити, її публічна картка перестає відкриватись — відвідувач побачить «Недійсне посилання».

Посилання на картку не показує ваших документів, сум чи клієнтів — лише те, що ви самі внесли в поля назви, e-mail і реквізитів компанії.

Часті питання

Партнер каже, що бачить «Недійсне посилання». Перевірте три речі: чи ввімкнено поширення (у вікні не має бути напису «Посилання не активне»), чи не натискали ви «Оновити» після того, як дали адресу, і чи не видалено компанію-профіль.

Чи може партнер виставити мені рахунок без свого акаунта? Ні. Кнопки «Створити рахунок» і «Створити кошторис» ведуть на вхід — документ створюється вже в його власному робочому просторі.

Я оновив посилання. Старе ще працює? Ні, стара адреса вмирає одразу. Роздайте нову всім, кому давали попередню.

Чому на картці немає мого фірмового кольору? Оформлення публічних сторінок стосується сторінок документів. Картка компанії показує лише логотип і назву — це задумано.

У мене дві компанії. Одне посилання на обидві можна? Ні, посилання видається на конкретну компанію-профіль. Для другої компанії увімкніть поширення окремо.

Партнер створив рахунок, а я його не бачу. Документ зʼявляється у «Вхідних» після того, як партнер його поширить або переведе зі стану чернетки. Доки документ у чернетці в його просторі, до вас він не потрапляє.

Дивіться також

Профіль компанії — звідки беруться назва, логотип і реквізити на картці
Вхідні (бета) — куди приходять документи, виставлені на вас
Картка клієнта — де вмикається спільний захист документів контрагента
Публічне посилання на документ: як працює і як захистити — пароль і код на e-mail
Кілька ФОП чи компаній в одному акаунті — чому посилань може бути кілька
Документ за QR-кодом — сусідня публічна сторінка застосунку