Поля за замовчуванням: валюта, умови оплати, податок і шаблон

Якщо кожен новий рахунок доводиться починати з тих самих кліків — змінити валюту, вибрати компанію, проставити податок і улюблений шаблон — задайте ці значення один раз у Полях за замовчуванням, і нові документи створюватимуться вже заповненими.

Налаштування: Управління → Налаштування → Поля за замовчуванням. Тут дві вкладки.

Вкладка «Робочий простір»

Значення для всього робочого простору:

• Валюта — валюта нових документів (замість гривні за замовчуванням);
• Умови оплати — типовий термін оплати рахунку;
• Профіль — яка з ваших компаній підставляється у поле «Від кого» нового документа. Типово — перша у списку; якщо виставляєте рахунки переважно від однієї компанії, закріпіть її тут.

Вкладка «Профілі компанії»

Тонше налаштування — окремо для кожної вашої компанії. Розгорніть компанію у списку і задайте:

• Податок — типова ставка податку в документах цієї компанії;
• Шаблон — типовий вигляд друкованої форми (обирається з тих самих шаблонів, що й на сторінці «Змінити вигляд»);
• Умови оплати та Спосіб оплати — типові платіжні реквізити для рахунків цієї компанії.

Налаштування компанії мають пріоритет: якщо для профілю задано свій шаблон чи умови оплати, саме вони застосуються до документів від цієї компанії.

Часті питання

Чи зміняться вже створені документи? Ні — значення за замовчуванням підставляються лише у нові документи. У кожному документі їх можна змінити вручну.

Я веду кілька ФОП. Як зробити різні реквізити для кожного? Саме для цього — вкладка «Профілі компанії»: кожній компанії свій податок, шаблон і спосіб оплати. Про роботу з кількома компаніями — Кілька ФОП чи компаній в одному акаунті.