Дашборд (Налаштування)

Дашборд — це головна сторінка OneB Invoice, яка дає швидкий огляд стану ваших фінансів одразу після входу. В оновленій версії показники згруповано в наочні картки статистики, додано блок уваги до оплат та оновлено вигляд останніх документів.

У верхній частині розташовано панель швидких дій для створення договору, рахунку-фактури, акта виконаних робіт, видаткової накладної, кошторису, проєкту, звіту, рахунку з Prom.ua та імпорту. Нижче у блоці Статистика відображаються ключові картки: сума оплачених рахунків, загальна сума виписаних рахунків-фактур, середній чек і картка «Виконано, але не оплачено» зі сумою простроченої заборгованості. Для кожної картки можна обрати період (наприклад, за 30 днів) і валюту відображення, а поряд показано динаміку у відсотках порівняно з попереднім періодом.

Окремий блок Увага до оплат виділяє прострочені рахунки-фактури та найбільші суми заборгованості по клієнтах, щоб ви одразу бачили, з ким потрібно попрацювати. У блоці Останні документи показано щойно створені документи; його вигляд можна перемикати між карточним і табличним режимами за допомогою кнопок у правому куті.

Налаштування дашборду

Керувати вмістом головної сторінки можна в розділі Управління → Налаштування → Загальне (посилання «Налаштування дашборду» також доступне безпосередньо на дашборді).

Перемикач Показувати дебіт вмикає або приховує картку «Виконано, але не оплачено» на головній сторінці. Перемикач Показувати блок «Увага до оплат» керує відображенням червоного блоку з простроченими та очікуваними оплатами. У полі Валюта за замовчуванням ви обираєте, яку валюту показувати першою на картках статистики та в дебіторці.

Налаштування Розрахунок прострочки дозволяє задати пільгові дні: рахунок вважатиметься простроченим лише через вказану кількість днів після терміну оплати (від 0 до 10), а через пункт «Винятки прострочки» можна задати окремі правила. Блок Розрахунок середнього чека визначає, які документи враховувати при обчисленні середнього чека — усі, тільки оплачені або без чернеток. Після внесення змін натисніть Зберегти.