Аналітика в OneB Invoice (фінансова аналітика, звіти по рахунках, аналіз продажів)

Аналітика в OneB Invoice — це інструмент для аналізу рахунків, доходів, клієнтів і товарів/послуг.
Усі дані будуються на основі реальних рахунків і автоматично синхронізуються зі статусами документів.

Аналітика допомагає:

• контролювати доходи;

• відстежувати дебіторську заборгованість;

• аналізувати продажі;

• формувати управлінську звітність;

• приймати рішення щодо цін і клієнтів.

---

Основні розділи аналітики

1. Загальна аналітика (зведена бізнес-аналітика)

Це швидкий огляд фінансових показників у одному місці.

Доступно:

• зведення по сумам рахунків;

• кількість документів;

• розподіл по статусах (чернетки, не відправлені, очікують оплати, оплачені, анульовані);

• динаміка у часі;

• ТОП клієнтів;

• ТОП товарів і послуг.

Фільтри аналітики

Аналітику можна налаштувати за:

• періодом;

• клієнтами;

• проєктами;

• компаніями;

• групами документів;

• валютами.

Це дозволяє отримувати як загальну фінансову картину, так і детальний аналіз по окремих напрямках.

---

2. Аналітика по клієнтах (аналіз доходу по клієнтах)

Цей розділ показує, які клієнти формують ваш дохід.

У таблицях і графіках доступно:

• клієнт;

• кількість рахунків;

• суми;

• знижки;

• податки;

• загальний підсумок.

Підтримується мультивалютність — ви можете переглядати дані в обраній валюті.

Цей розділ допомагає:

• визначити ключових клієнтів;

• оцінити частку доходу по кожному контрагенту;

• контролювати обсяг співпраці.

---

3. Аналітика по товарах і послугах (аналіз структури доходу)

Цей розділ дозволяє зрозуміти, які позиції продаються найчастіше і на яку суму.

Показує:

• кожен товар або послугу;

• кількість рахунків;

• кількість проданих позицій;

• загальну суму.

Корисно для:

• аналізу популярності послуг;

• перегляду цінової політики;

• оптимізації продуктового портфеля;

• стратегічного планування доходів.

---

Звітність по клієнтах і товарах (PDF-звіти)

Окремий розділ аналітики — формування PDF-звітів для управлінського або фінансового аналізу.

Які звіти можна створити

• Звіт по клієнтах — фінансова звітність по доходах від клієнтів.

• Звіт по товарах / послугах — звіт по продажах і позиціях.

---

Як створити звіт

1. Перейдіть у розділ звітності.

2. Натисніть «Створити звіт».

3. Оберіть основу звіту:

   • клієнти;

   • товари / послуги.

4. Налаштуйте фільтри:

   • компанія;

   • період;

   • конкретні товари або послуги;

   • клієнти;

   • статуси рахунків;

   • валюта.

5. Згенеруйте звіт.

---

Що відбувається після генерації

Після створення:

• звіт зберігається в системі;

• формується PDF-файл;

• його можна:

  • переглянути;

  • завантажити;

  • роздрукувати;

  • поширити;

  • видалити.

Звіт залишається у списку, поки ви його не видалите вручну.

---

Важливі моменти

• Уся аналітика базується на фактичних рахунках.

• Податки, знижки та валюти враховуються автоматично.

• Дані завжди відповідають актуальному статусу документів.

• PDF-звіти — це зафіксований зріз даних на момент створення.

• Аналітика підходить як для щоденного контролю бізнесу, так і для управлінської звітності.

---

Кому буде корисна аналітика

Аналітика OneB Invoice буде корисною:

• ФОП для контролю доходів;

• керівникам для аналізу продажів;

• бухгалтерам для підготовки звітності;

• менеджерам для оцінки клієнтів;

• власникам бізнесу для стратегічного планування.