Портал (Вітрина магазину)

Портал — це готова онлайн-вітрина вашого бізнесу, яку клієнт відкриває за посиланням і самостійно оформлює замовлення. Вам не потрібно вручну виписувати документ на кожне звернення: клієнт обирає товари чи послуги з каталогу, додає їх у кошик і залишає заявку, а в OneB Invoice автоматично формується відповідний документ. Це зручно для роздрібних продажів, прийому попередніх замовлень та роботи з постійними клієнтами.

Щоб перейти до порталів, відкрийте розділ Управління → Портал у бічному меню. На сторінці ви побачите всі створені портали у вигляді карток. На кожній картці показано назву та опис порталу, валюту, кількість доданих товарів і послуг, кількість заявок та кількість переглядів вітрини. Кнопка Створити портал у верхньому правому куті відкриває майстер налаштування.

Створення та редагування порталу відбувається у три кроки, а праворуч під час усього процесу відображається живий попередній перегляд вітрини, тож ви одразу бачите, як портал побачить клієнт.

На кроці Портал задаються загальні налаштування вітрини: назва, профіль компанії (реквізити, від імені якої працює портал), фірмовий стиль із вибором кольору та логотипа, опис, мова інтерфейсу, валюта та ставка податку.

На кроці Каталог ви наповнюєте вітрину: за потреби обираєте прайс-лист, з якого підтягнуться ціни, додаєте товари й послуги окремо або кнопкою Додати всі товари, коригуєте ціни, змінюєте порядок позицій та шукаєте потрібні через поле пошуку.

На кроці Документ визначається, який документ створюватиметься за заявкою клієнта — рахунок, кошторис, договір або заява, — а також статус нового документа після створення (наприклад, чернетка), реквізити оплати та шаблон оформлення.

Після збереження порталу скористайтеся кнопкою Поширити, щоб отримати посилання на вітрину та надіслати його клієнтам.

Коли клієнт оформлює замовлення, воно з'являється у розділі заявок порталу, а на сторінці конкретного порталу ви бачите зведену статистику: кількість і суму заявок, скільки очікує оплати, прострочено чи анульовано, а також перелік останніх заявок зі статусами.