Як імпортувати значення показників з Excel або CSV

Щомісяця вносити години, продажі чи бонуси кожному співробітнику вручну — довго. Якщо ці дані вже є у таблиці (наприклад, вивантаження з обліку робочого часу), їх можна завантажити файлом Excel або CSV — усі значення за місяць запишуться за один раз.

Де знайти імпорт

Відкрийте розділ Показники, вкладку Періодичні, і натисніть кнопку «Імпорт» поряд із вибором місяця. Відкриється майстер із чотирьох кроків.

Перший крок майстра імпорту: вибір періоду, компанії і завантаження файлу

Крок 1. Період і файл

Оберіть місяць, за який імпортуєте значення, і компанію. Далі два варіанти:

Найпростіший шлях — натисніть «Завантажити шаблон». Ви отримаєте готовий файл Excel, у якому вже є всі співробітники компанії та колонки для кожного періодичного показника. Заповніть клітинки значеннями і перетягніть файл назад у майстер.
Або завантажте власний файл (Excel чи CSV) — наприклад, вивантаження з іншої системи. Головне, щоб кожен рядок відповідав співробітнику, а колонки містили значення показників.

Приклад простого файлу:

ПІБ	Премія
Васильчук Євгенія	2500
Васильчук Ніна	1800
Панасюк Ярослав	3200

Крок 2. Зіставлення колонок

Майстер покаже колонки вашого файлу і спробує впізнати їх автоматично. Перевірте:

одна колонка має бути позначена як співробітник — за ID (якщо файл із шаблону) або за ПІБ;
кожна колонка зі значеннями — зіставлена з показником із вашого каталогу.

Крок «Колонки»: колонка ПІБ розпізнана як співробітник, колонка «Премія» — як показник

Якщо у файлі є колонка з показником, якого у вас ще немає (наприклад, «Премія»), оберіть «Створити новий показник» — він з'явиться у каталозі автоматично разом з імпортом. Зайві колонки можна просто пропустити.

Крок 3. Перевірка

Перед записом майстер покаже, що саме станеться:

скільки значень буде записано і кому;
де значення зміниться — зі старим і новим числом поряд;
кого не вдалося знайти (наприклад, ПІБ у файлі не збігається з карткою співробітника) — такі рядки будуть пропущені.

Тут же оберіть, що робити з уже заповненими значеннями за цей місяць: перезаписати їх числами з файлу або пропустити й залишити як є.

Крок «Перевірка»: по кожному співробітнику видно, які значення буде записано

Крок 4. Результат

Після підтвердження майстер запише значення і покаже підсумок: скільки записано, скільки пропущено і які нові показники створено. Записані значення одразу з'являться на вкладці «Періодичні» і будуть використані у нарахуваннях за цей місяць.

Корисно знати

Порожні клітинки у файлі не записуються як нуль — вони просто пропускаються.
Якщо той самий співробітник трапляється у файлі двічі, врахується перший рядок.
Імпорт діє лише на обраний місяць — значення інших місяців не змінюються.