Як налаштувати схему нарахування зарплати
Схема нарахування — це шаблон, за яким система автоматично розраховує зарплату співробітника. Замість того щоб кожного разу вручну вводити суми, ви один раз описуєте правила — і система рахує сама.
Схема складається з компонентів: кожен компонент — це одна складова зарплати (наприклад, оклад, премія, надбавка). Для кожного компонента вказується формула: або фіксована сума, або розрахунок на основі інших показників.
Крок 1. Відкрийте розділ «Розрахунок виплат»
У бічному меню перейдіть до Налаштування → Розрахунок виплат.
Тут відображається список усіх схем, які вже створені у вашому робочому просторі.
Крок 2. Створіть нову схему
Натисніть кнопку «+ Додати схему» у верхньому правому куті.
У формі вкажіть:
- Назва — як ця схема буде відображатися у списку (наприклад, «Менеджер з продажу» або «Базова ставка»).
- Опис — необов'язково, але корисно, якщо схем буде декілька.
Збережіть схему.
Крок 3. Додайте компоненти
Після збереження схема відкривається в режимі редагування. Додайте один або кілька компонентів — це складові зарплати.
Для кожного компонента вкажіть:
- Назва — наприклад, «Оклад», «Премія», «Надбавка за стаж».
- Тип формули — оберіть між «Фікс» (фіксована сума), «Відсоток» або «Формула» (вираз з змінними).
- Формула — вираз для розрахунку. Можна вписати число або посилатися на змінні.
Приклади формул
| Що потрібно | Формула |
|---|---|
| Фіксований оклад 30 000 грн | 30000 |
| 10% від окладу як премія | base_salary * 0.1 |
| Максимум з двох значень | max(ціна_год * кількість_годин, мінімальна_зп) |
Змінні — це показники, доступні у формулах: ставки, відсотки, кількість відпрацьованих днів тощо. Їхні значення задаються в розділі «Змінні розрахунків» або на картці співробітника.
Усі доступні змінні зібрані в одній панелі праворуч від списку компонентів. Вона лишається на екрані, поки ви гортаєте схему, тож не треба щоразу шукати потрібний показник біля кожної окремої формули.
Як вставити змінну у формулу:
- Поставте курсор у поле формули потрібного компонента — угорі панелі з'явиться підпис «Вставка в рядок: …», щоб було видно, куди саме піде вставка.
- Клацніть по потрібній змінній — вона з'явиться там, де стоїть курсор.
Змінну можна також просто перетягнути мишею з панелі у формулу. Якщо змінних багато — скористайтеся пошуком угорі панелі.
У панелі змінні розкладені по групах:
- Постійні — значення майже не змінюється (ставка ПДФО, мінімальна зарплата, оклад). Поточне значення показане в дужках прямо на плашці.
- Періодичні (позначка •) — значення вводиться заново за кожен період, наприклад премія.
- Обчислювані (позначка ƒ) — рахуються автоматично з виробничого календаря й розрахункового періоду: відпрацьовані дні, дні у місяці тощо.
- Рядки схеми — інші компоненти цієї ж схеми, на які можна посилатися у формулі.
Наведіть курсор на будь-яку змінну — підказка покаже її повну назву, код і коротке пояснення, що це за показник.
Якщо потрібної змінної ще немає — кнопка «+ Нова змінна» внизу панелі створить її, не виходячи з редактора. Саму панель можна згорнути стрілочками в її заголовку, щоб звільнити місце під формули.
Додайте стільки компонентів, скільки потрібно. Порядок компонентів можна змінювати перетягуванням.
Крок 4. Збережіть схему
Після додавання всіх компонентів натисніть «Зберегти схему». Схема готова до використання.
Крок 5. Призначте схему співробітникам (необов'язково)
Якщо схема позначена як «За замовчуванням», вона автоматично застосовується до всіх співробітників, яким не призначена інша схема — цей крок можна пропустити.
Якщо ж у вас кілька схем для різних категорій персоналу, призначте потрібну схему кожному співробітнику вручну: натисніть «Призначити співробітникам» прямо у редакторі схеми, або відкрийте картку співробітника у розділі Команда і вкажіть схему там.
Крок 6. Проведіть нарахування
Коли схема призначена, можна провести нарахування.
- Перейдіть до розділу Нарахування у бічному меню.
- Оберіть компанію та розрахунковий період.
- Натисніть «Розрахувати» — система покаже попередній розрахунок для кожного співробітника на основі його схеми.
- Перевірте суми. Якщо все вірно — натисніть «Провести нарахування».
Увага: після проведення нарахування транзакції зафіксовуються і впливають на баланс співробітника. Скасувати проведене нарахування не можна — лише скоригувати окремою транзакцією.
Що відбувається після проведення
- Для кожного співробітника створюється запис про нарахування із деталізацією по компонентах.
- Баланс співробітника збільшується на нараховану суму.
- Нарахування відображається в розділі Нарахування → Історія та на картці співробітника.
Тепер ви можете переходити до виплат — розділ Виплати дозволяє зафіксувати фактичну виплату та відслідкувати залишок боргу перед кожним співробітником.
Powered By OneB