Публічні посилання на звіти
Публічне посилання — це спосіб показати звіт людині, яка не працює в OneB Finance: інвестору, партнеру, банку, зовнішньому бухгалтеру чи керівнику, якому не потрібен доступ до всього обліку. Ви натискаєте Поділитись, отримуєте адресу сторінки та QR-код, і будь-хто з цим посиланням відкриває звіт у браузері без входу в систему.
За посиланням відкривається знімок звіту — цифри, зафіксовані в момент, коли ви ним поділились, а не живі дані. Це як роздрукований звіт: нові операції в нього не потраплять, поки ви самі не оновите знімок.
Навіщо це потрібно
-
Показати звіт без реєстрації. Не треба заводити користувача й давати права на весь облік. Глядач бачить лише один звіт.
-
Зафіксувати цифри. Знімок не зміниться від того, що хтось потім додав або виправив платіж. Партнер бачить саме те, що бачили ви.
-
Керувати доступом. Пароль, термін дії, лічильник переглядів, вимкнення або видалення посилання в будь-який момент.
-
Забрати дані з собою. Глядач може роздрукувати сторінку, зберегти її у PDF або вивантажити цифри в Excel чи JSON.
Якими звітами можна ділитись
-
Рух коштів (Cash Flow)
-
Прибутки та збитки (P&L)
-
Баланс
-
Кредиторка та дебіторка
-
Звіт по проєктах
-
Бюджет
-
Список платежів
Поділитись може кожен, хто бачить відповідний звіт у себе в застосунку.
Як створити посилання
- Відкрийте потрібний звіт і налаштуйте його так, як хочете показати: період, фільтри, валюту, групування.
- Перемкніть ті вкладки та зрізи, які має побачити глядач, наприклад «По статтях» і «По контрагентах». У знімок потрапляє лише те, що ви відкривали перед тим, як поділитись.
- Натисніть Поділитись у правому верхньому куті звіту. У бюджеті ця дія в меню поруч із назвою бюджету, а в списку платежів — значок поруч із кнопкою оновлення.
- Заповніть параметри посилання.
-
Назва — так посилання називатиметься у вашому реєстрі та в заголовку публічної сторінки.
-
Примітка для глядача — короткий текст під заголовком, який побачить кожен, хто відкриє посилання.
-
Показувати застосовані фільтри — на сторінці зʼявляться позначки з періодом, рахунками, контрагентами тощо.
-
Дозволити глядачу фільтрувати — лише для списку платежів: глядач зможе шукати й фільтрувати рядки прямо на сторінці, у межах знімка.
-
Приховати назву компанії — у шапці сторінки не буде назви вашої компанії.
-
Мова сторінки — українська, англійська або польська.
-
Діє до — дата, після якої посилання перестане відкриватись. Порожнє поле означає «безстроково».
-
Пароль — глядач муситиме ввести його перед переглядом.
- Натисніть Створити посилання. Ви отримаєте адресу та QR-код: скопіюйте посилання кнопкою Копіювати або дайте відсканувати код з екрана.
Що бачить глядач
-
Назву звіту, період і позначку «Знімок від» з датою й часом, коли зроблено знімок.
-
Позначки фільтрів, якщо ви їх увімкнули.
-
Сам звіт з тими самими графіками, таблицями й перемикачами зрізів, що й у вас.
-
Кнопки Excel, JSON і Друк у правому верхньому куті.
-
У списку платежів — по кліку на рядок відкривається міні-картка з деталями платежу.
Якщо ви відкриєте посилання самі, увійшовши в OneB Finance, зверху зʼявиться підказка з переходом до живого звіту та до керування посиланням. Стороннім глядачам вона не показується.
Експорт і друк
-
Excel — таблиця з цифрами знімка. Для списку платежів це рядки таблиці; якщо глядач відфільтрував список, вивантажаться саме відфільтровані рядки. Для бюджету — план і факт по місяцях. Для інших звітів — окремий аркуш на кожен зріз, який є у знімку.
-
JSON — увесь знімок у машинному форматі, зручно для інтеграцій і власних розрахунків.
-
Друк — друк або збереження у PDF стандартним діалогом браузера.
Вбудовування на сайт
Щоб показати звіт прямо на своєму сайті чи у внутрішньому порталі, натисніть Вбудувати на сайт у вікні створеного посилання. Відкриється блок із готовим кодом: скопіюйте його кнопкою Копіювати код і вставте на сторінку сайту. У реєстрі той самий код копіюється значком </> у рядку посилання.
Вбудований звіт відкривається без шапки й кнопок, лише сам вміст. Захист працює так само, як і для звичайного посилання: пароль, термін дії та вимкнення діють і всередині сайту.
Реєстр посилань
Усі свої посилання ви знайдете в розділі Управління → Публічні посилання. Адміністратор бачить посилання всіх користувачів компанії, решта — лише свої.
Для кожного посилання доступні:
-
Копіювати адресу.
-
Копіювати код для вбудовування — значок
</>, готовий код для сайту. -
Оновити знімок — перезняти звіт з тими самими налаштуваннями на поточний момент. Адреса лишається тією самою, глядачі побачать свіжі цифри.
-
Редагувати назву, примітку, опції, мову, термін дії й пароль.
-
Вимкнути або Увімкнути — тимчасово закрити доступ, не видаляючи посилання.
-
Видалити — назавжди.
-
Кількість переглядів і дата останнього перегляду.
Обмеження, про які варто знати
-
Знімок не оновлюється сам. Нові платежі не потраплять у нього, поки ви не натиснете «Оновити знімок».
-
Лише те, що ви відкривали. Якщо глядач перемкне зріз або групування, яких ви не відкривали перед створенням посилання, він побачить повідомлення «Цього зрізу немає у знімку». Відкрийте потрібні зрізи й оновіть знімок.
-
Вимкнене або видалене посилання показує «Посилання не знайдено або вимкнене», прострочене — «Термін дії посилання минув».
-
Захист від підбору пароля. Після десяти невдалих спроб за хвилину подальші спроби тимчасово блокуються. Зміна пароля закриває доступ усім, хто вже відкрив сторінку зі старим паролем.
Коротко
-
Поділитись дає посилання та QR-код. Глядач відкриває звіт без входу.
-
За посиланням — заморожений знімок, а не живі дані. Оновити його можна в реєстрі.
-
Перед створенням відкрийте всі зрізи, які має побачити глядач.
-
Доступ керується в Управління → Публічні посилання: термін, пароль, вимкнення, видалення, перегляди.
Powered By OneB