Запуск правила з переглядом: застосування до наявних платежів

Раніше правило можна було застосувати лише до необроблених платежів — і без попереднього перегляду. Тепер на сторінці Налаштування → Правила у кожного правила є кнопка «Запуск з переглядом»: перед застосуванням ви бачите, які саме платежі зачепить правило і що з ними станеться, — і можете прогнати правило навіть по вже проведеній історії.

Як це працює

Запуск проходить як короткий майстер із трьох кроків.

1. Відкрийте Налаштування → Правила, розгорніть потрібне правило й натисніть «Запуск з переглядом».
2. Крок «Які платежі зачепить» — оберіть, до чого застосувати правило:
   • Необроблені — лише платежі з інбоксу (як працювала звичайна кнопка «Застосувати правило»);
   • Проведені — лише вже проведені платежі: зручно, щоб виправити категорії чи додати комісію в історії;
   • Всі платежі — і те, й інше.
3. Крок «Умови пошуку» — ви бачите умови правила і список платежів, які під них підпадають: з датою, сумою, поточною статтею і призначенням.
4. Крок «Підтвердження» — фінальний перелік і кнопка «Застосувати до N платежів». До її натискання нічого не змінюється — перегляд повністю безпечний.

На що звернути увагу

• Платежі, які вже розбиті на частини, правило пропускає — їхнє ручне розбиття не втрачається. Кількість пропущених видно біля лічильника.
• Автопідтвердження (якщо ввімкнене у правилі) діє лише на необроблені платежі — проведені залишаються проведеними.
• Якщо правило задає відсоток комісії еквайрингу, він заповнює лише платежі, де комісії ще немає: точна сума від банку чи з призначення платежу не перезаписується.

Про створення правил і їхні умови — у статті Правила: як автоматизувати обробку платежів.