Налаштування дашборду

Головна сторінка (дашборд) OneB Finance збирає ключові фінансові показники компанії в одному місці. Одразу під заголовком компанії відображаються лічильники операцій та користувачів вашого тарифу, а нижче — панель швидких дій.

Що показує дашборд

Огляд формується за поточний період (наприклад, «Огляд за Липень 2026») і містить кілька блоків. У верхній частині доступний перемикач методу обліку — Cashflow (за рухом коштів) та P&L (прибутки і збитки), який визначає, за яким принципом рахуються показники на головній.

Основні блоки дашборду:

Панель швидких дій дозволяє одним кліком додати дохід, витрату, переказ, зробити виписку з банку, створити бюджет, додати проєкт або запустити імпорт. Блок «Всього на рахунках» показує сумарний залишок у розрізі валют. Блок «Майбутні платежі» відображає очікуваний дохід, чистий потік та очікувані витрати з візуальним співвідношенням надходжень і витрат, а також розшифровки Дебіторки та Кредиторки. Суми в цьому блоці рахуються до обраної дати — вона відображається одразу біля назви блока (наприклад, «до 31.12.2026»), тож ви завжди бачите, на який горизонт зроблено прогноз. «Фінансовий пульс» — це графік надходжень проти витрат за обраний період, а «Структура за місяць» показує розподіл надходжень і витрат у вигляді діаграми. Додатково доступні блоки показників, останніх платежів та історії дій.

Налаштування дашборду

Щоб налаштувати головну під себе, натисніть іконку шестерні у верхньому правому куті огляду (або перейдіть у Управління → Розширені налаштування → Головна). Відкриється розділ «Налаштування головної».

Тут можна задати такі параметри: метод обліку за умовчанням (Cashflow або P&L), групування дебіторки/кредиторки (по статтях, по контрагентах або по проєктах), період майбутніх платежів — до якої дати рахувати блок «Майбутні платежі»: на кінець місяця, на кінець наступного місяця, на кінець кварталу, на кінець наступного кварталу або на кінець року, — а також валюту головної (базова компанійна або конкретна валюта) та період пульсу (наприклад, 6 місяців).

У блоці «Видимі блоки» за допомогою перемикачів ви вмикаєте або приховуєте окремі секції дашборду: швидкі дії, всього на рахунках, дебіторка і кредиторка, фінансовий пульс, структура, показники, останні платежі та історія дій. Це дозволяє залишити на головній лише ту інформацію, яка потрібна саме вам.

Зміни застосовуються автоматично — просто поверніться на головну сторінку, щоб побачити оновлений вигляд.