1. Як запросити користувача до сервісу

1. Відкрийте бічне меню та перейдіть у розділ Управління → Користувачі (іконка шестерні в лівому сайдбарі, потім пункт «Користувачі»).
2. Натисніть кнопку «Запросити користувача» у верхньому правому куті сторінки.
3. У вікні, що з'явиться, оберіть роль для нового користувача (детальніше про роль — у наступному розділі) і натисніть зелену кнопку «Запросити».
4. Система згенерує унікальне посилання на запрошення. Натисніть «Скопіювати посилання».
5. Надішліть скопійоване посилання майбутньому користувачу зручним способом (месенджер, email тощо).
6. Після переходу за посиланням людина авторизується і автоматично отримує доступ до вашого робочого простору з обраною роллю.

2. Як обрати роль під час запрошення

У вікні запрошення доступний вибір із таких ролей:

• Користувач — базовий рівень доступу для щоденної роботи з операціями.

• Адміністратор — повний доступ, включно з налаштуваннями компанії, рахунками та управлінням іншими користувачами.

• Менеджер — розширений доступ, орієнтований на управлінські функції (перегляд звітності, бюджетів тощо).

• Кастомна роль — попередньо створені у вашому робочому просторі ролі з індивідуальним набором прав, які налаштовуються під конкретні потреби компанії.

Оберіть роль, натиснувши на відповідну назву (вона підсвітиться синім), а потім підтвердіть вибір кнопкою «Запросити». Обирайте роль відповідно до того, які саме дії й розділи людина повинна бачити та редагувати.

3. Як змінити (налаштувати) роль користувача в акаунті

Якщо потрібно змінити роль уже доданого користувача:

1. Перейдіть у Управління → Користувачі.
2. Знайдіть потрібного користувача у списку.
3. Натисніть на іконку ключа «Змінити роль» навпроти його імені.
4. У випадному списку оберіть нову роль (Користувач, Адміністратор, Менеджер, Кастомна роль або Роль для моїх співробітників) — роль зміниться одразу після вибору.

Поруч у цьому ж рядку доступні ще дві дії: іконка замка показує статус доступу (зелений — активний), а через додаткові кнопки можна тимчасово «Вимкнути доступ» або повністю «Видалити» користувача з робочого простору.

3. Як створити власну роль

1. Перейдіть у Робочий простір
2. Натисність на іконку Шестерні біля потрібного сервісу (наведіть курсор мишки)
3. Натисність на Додати роль і налаштуйте власні права доступу
4. Знайдіть потрібного користувача у списку і змініть його роль на створену за потреби