Контрагенти: облік клієнтів і постачальників

Контрагент — це будь-яка сторона, з якою ви ведете фінансові справи: клієнт, який вам платить, або постачальник, якому платите ви. Довідник контрагентів збирає їх усіх в одному місці, щоб бачити, з ким працює бізнес і скільки грошей проходить через кожного.

Коли ви вказуєте контрагента в операції чи платежі, система накопичує історію по ньому — і ви будь-коли бачите обороти, борги та взаєморозрахунки з конкретною компанією чи людиною.

Навіщо це потрібно

• Бачити історію по кожному. Усі надходження й витрати за контрагентом — в одному місці.

• Контролювати борги. Хто винен вам і кому винні ви — видно у звіті Кредиторка & Дебіторка.

• Наводити лад. Групи контрагентів (наприклад, «Клієнти», «Підрядники», «Банки») спрощують пошук і аналітику.

• Швидко знаходити. Пошук за назвою або ЄДРПОУ миттєво показує потрібного контрагента.

Як користуватись

1. Відкрийте Управління → Контрагенти.
2. Натисніть Додати контрагента і заповніть картку: назву, за потреби повну назву, ЄДРПОУ, телефон, адресу, нотатки.
3. Щоб упорядкувати список — створіть Групи (кнопка вгорі) і розподіліть контрагентів по них.
4. Клацніть на контрагента, щоб відкрити його картку: історія операцій і взаємне погашення (звіряння взаєморозрахунків).
5. Контрагент з'являється автоматично і тоді, коли ви вперше вкажете нову назву прямо в платежі — його картку можна дозаповнити пізніше.

Коротко

• Контрагенти — це ваші клієнти й постачальники в одному довіднику.

• Вказуйте контрагента в операціях — і система збере історію та борги по ньому.

• Групи впорядковують список; пошук працює за назвою та ЄДРПОУ.

• Картка контрагента показує його операції та взаємне погашення.