Правила: як автоматизувати обробку платежів

Автоправила дозволяють автоматично змінювати реквізити платежів залежно від заданих умов. Це економить час та зменшує кількість ручних дій при роботі з банківськими виписками.

Нижче покроково описано, як створити та запустити автоправило.

---

1. Основне налаштування правила

1. Перейдіть у Налаштування → Правила та натисніть Додати правило.

2. Виберіть, до яких операцій буде застосовуватись правило:

   • Дохід

   • Витрата

3. Вкажіть спосіб виконання умов:

   • Всі умови – правило спрацює лише тоді, коли виконані всі умови.

   • Будь-яка умова – достатньо виконання хоча б однієї.

4. Оберіть рахунки, до яких буде застосовуватись правило:

   • У всіх рахунках

   • В рахунках (можна вибрати конкретні)

   • Не в рахунках (виключення).

---

2. Конструктор умов і дій

На цьому етапі визначається логіка правила: що перевіряти та які зміни виконувати.

Умови

Додайте критерії, за якими система буде визначати, чи потрібно застосувати правило. Доступні параметри:

• Коментар (наприклад, містить слово “тест”)

• Контрагент

• Сума

Дії

Вкажіть, які зміни внести у платіж, якщо умови виконуються. Можна автоматично змінювати:

• Облікову статтю

• Контрагента

• Мітку

Наприклад: якщо в коментарі є слово “За надання послуг”, система автоматично поставить контрагента “Іван Петрович” та додасть мітку “Зарплата”.

---

3. Перевірка правила

Перед запуском система покаже, скільки платежів відповідають умовам правила. Це дозволяє перевірити, чи логіка задана правильно. Але якщо у вас поки немає відповідних платежів, то нічого не буде.

---

4. Запуск правила

1. Введіть назву правила (наприклад, “Тестові платежі”).
2. Вкажіть пріоритетність (0–99). Чим вище число, тим раніше виконуватиметься правило, якщо їх декілька.
3. За потреби увімкніть Автоматичне підтвердження платежів – такі платежі одразу будуть підтверджені без ручної перевірки.
4. Натисніть Зберегти або Зберегти і запустити.

---

5. Керування правилами

Усі створені правила зберігаються у розділі Налаштування → Правила. Тут можна:

• переглядати список правил;

• вмикати/вимикати їх;

• змінювати параметри або видаляти.

---

✅ Тепер ваші платежі будуть автоматично оброблятись за заданими правилами. Це значно прискорює роботу з фінансами та зменшує кількість помилок.