Синхронізація з банком у OneB Finance
OneB Finance дозволяє під'єднати банківський рахунок, щоб автоматично отримувати транзакції та вести фінансовий облік без ручного введення даних.
Крок 1. Додати новий рахунок
Перейдіть у розділ "Рахунки" та натисніть кнопку "Створити рахунок" або перейдіть на сторінку "Syncbank".
У вікні вибору дій натисніть "Синхронізувати з банком".
Крок 2. Оберіть країну та провайдера
- Країна: Україна (встановлюється автоматично).
- Далі оберіть свій банк (наприклад: Monobank, Privatbank, ABank).
Крок 3. Налаштування підключення
Заповніть наступні поля:
- Опис — назва підключення, яка буде відображатися в системі.
- Дата початку синхронізації — виберіть дату (історія доступна за останні 30 днів).
- Додайте API токен (знайти АРІ токен ви можете за інструкцією під час синхронізації)
🔐 Ваш токен зберігається у зашифрованому вигляді на сервері.
Натисніть "Створити".
Крок 4. Оберіть рахунок для синхронізації
Після успішного підключення ви побачите список доступних рахунків:
- Натисніть "Обрати рахунок" біля потрібного банківського рахунку.
Заповніть додаткові поля:
- Найменування рахунку
Збережіть — натисніть "Додати рахунок".
Крок 5. Перевірка результату
У вкладці Syncbank ви побачите список підключених рахунків та дату останньої синхронізації.
💡 Якщо рахунок тимчасово не активний, система позначить його відповідним маркером.
Як видалити підключення
- Перейдіть у Syncbank.
- Натисніть значок смітника.
- Підтвердьте дію.
Хто бачить вашу синхронізацію?
Ніхто з ваших співробітників не бачить вашу інформацію на сторінці Syncbank.
Як часто оновлюється інформація?
Оновлення даних відбувається автоматично в середньому кожні 15 хвилин, що дозволяє вам мати актуальну інформацію про ваші фінансові транзакції та баланси рахунків у реальному часі.
Powered By OneB