Групи рахунків і контрагентів

Коли рахунків стає більше трьох, а контрагентів — більше двадцяти, довідники без структури перетворюються на суцільний список. Групи наводять у них лад: рахунки збираються за призначенням (безготівкові, готівка, особисті), контрагенти — за роллю в бізнесі (клієнти, підрядники, постачальники). Групи працюють у фільтрах і звітах — можна аналізувати не окремий рахунок чи контрагента, а цілу групу.

Групи рахунків

Створюються в Управління → Рахунки → Групи («Додати»). Далі у формі рахунку просто оберіть групу.

Типова структура:

• Безготівкові рахунки — основний рахунок, еквайрингова картка;
• Готівка — каса, готівкові гаманці;
• окремо можна тримати особисті кошти власника, якщо ведете їх поряд із бізнесом.

У списку рахунків і фільтрах платежів групи дають змогу одним кліком бачити, скільки грошей у безготівці, а скільки в готівці.

Групи контрагентів

Створюються так само в Управління → Контрагенти → Групи, а група призначається у картці контрагента.

Типова структура для сервісного бізнесу:

• Клієнти / замовники — ті, хто вам платить;
• Підрядники — виконавці, яким ви передаєте частину робіт;
• Постачальники послуг — оренда, зв'язок, банк, реклама.

У фільтрах операцій і платежів група контрагентів відповідає на питання «скільки ми заплатили всім підрядникам за квартал» без ручного перебору імен.

Що це дає власнику бізнесу

• Швидка навігація. Потрібний рахунок чи контрагент знаходиться за групою, а не пошуком по всьому списку.
• Аналітика рівнем вище. Обороти по групі («всі підрядники», «вся готівка») — без вивантажень і ручних сум.
• Порядок, що масштабується. Нові рахунки й контрагенти одразу стають на своє місце — довідники не «розповзаються» з ростом бізнесу.

Пов'язані статті: Рахунки · Контрагенти