Бюджетування
Бюджетування - це процес планування та управління фінансами, який використовується в різних сферах, таких як особисті фінанси, бізнес, уряд тощо. Основна мета бюджетування полягає в тому, щоб детально визначити, яким чином будуть витрачатися гроші, а також контролювати та відстежувати фінансову діяльність.
4 типи бюджета в OneB Finance:
- Абсолютний бюджет – фіксована сума без поділу на періоди, використовується для контролю загальної суми витрат.
- Місячний бюджет – бюджет на кожен окремий місяць, дозволяє детально відстежувати фінанси помісячно.
- Квартальний бюджет – бюджет на кожен квартал (3 місяці), зручно для планування з урахуванням сезонності.
- Річний бюджет – загальний фінансовий план на рік, використовується для стратегічного управління.
Покроковий гайд створення і налаштування бюджету
Створення бюджету
Щоб створити бюджет, заповніть форму з основними параметрами:
- Назва бюджету — довільна, її можна змінити пізніше.
- Типи операцій — можна обрати тільки надходження, тільки витрати або одночасно надходження і витрати, щоб формувати повний фінансовий план.
- Тип плану: абсолютний, місячний, квартальний, річний
- Валюта бюджету — визначається при створенні, змінити її після збереження неможливо.
- Рахунки — можна вибрати конкретні рахунки або всі рахунки
- Проєкт — бюджет можна прив’язати до одного з проєктів для зручного управління фінансами в розрізі напрямів.
- Період (рік) — бюджет створюється на один календарний рік. До бюджету можна додавати кілька періодів (років) без створення нового бюджету.
Щоб додати ще один рік до бюджету, натисніть кнопку “+” поруч із вибраним роком на сторінці бюджету.
натисність на плюсик, щоб додати ще один період для вашого бюджету!)
Валюта: ви можете створити бюджет на основі валюти балансу або на основі валюти рахунку. Валюту не можна буде змінити в налаштуваннях.
Налаштування бюджету
Щоб налаштувати бюджет, натисніть на Додати пункти в бюджеті . Ви потрапите на сторінку налаштування бюджету, де ви можете обрати по чому зіставляти бюджет: по категоріях, по контрагентах, по мітках або все разом!
Натисніть на Редагувати , щоб вибрати потрібні статті доходу\витрат, контрагентів чи мітки.
Обравши потрібні категорії, контрагенти і мітки, можна починати складати план бюджету. Перейдіть на вкладку "План".
Тепер ви можете зіставляти бюджет. Щоб внести необхідні дані, потрібно обрати клітинку відповідного періоду і категорії. Наприклад, період "Вересень" і категорія "Інвестиції":
Також можна обрати весь рядок чи стовпчик, натиснувши на назву або період відповідно:
В обрані клітинки введіть потрібні дані:
Вітаю! План на вересень зіставлений по категоріях доходу! Тепер ви можете ввести дані про факт:
Усі дані, які ви вводите, автоматично зберігаються. Отже, натискаючи на назву бюджету, наприклад: Мій перший бюджет - ви повертаєтеся на головну сторінку бюджету.
Так буде виглядати ваш бюджет. Бюджет відображає шкалу виконання плану відповідно до факту. Також ви можете змінити вигляд відображення бюджету, наприклад, по місяцях:
Справа ви можете обрати, як відображати виконання бюджету: у відсотках або у валюті, заданій під час створення бюджету:
Ви завжди можете повернутися до свого бюджету і оновити дані або змінити налаштування.
Щоб повернутися до сторінки налаштувань бюджету, вам слід натиснути на три цяточки справа, як показано на зображенні внизу:
Ви можете відразу перейти на сторінку налаштувань списку (категорії, контрагенти, мітки), плану або факту. Також, можете перейти до розрахунків і ввести власну формулу розрахунку бюджету. Видалити період або взагалі видалити бюджет (видалення не мають зворотнього ефекту)!
Успіхів!
📧 Повідомити про помилку або надіслати фідбек.
Powered By OneB