Як регулярно виставляти рахунок клієнтові і нагадувати про оплату?

Проблема:

Потрібно регулярно виставляти рахунок клієнтові і нагадувати про оплату.

📌 Що вам дає графік рахунків "Період надсилання":

Як саме працює «Період надсилання»:

Коли ви встановлюєте період надсилання: Щомісяця, наприклад, система:

Одразу створює всі рахунки (у нашому прикладі — 10 рахунків).
Але кожен з них має дату майбутнього виставлення: 05.04, 05.05, 05.06 і т.д.
Усі рахунки зберігаються в системі й стають доступними для надсилання у відповідну дату

Що це означає для вас:

Ви одразу бачите всі майбутні рахунки у списку.
Клієнт не отримає їх достроково — вони надсилаються лише в зазначену дату.
Ви можете редагувати будь-який рахунок заздалегідь, якщо є зміни (наприклад, нова сума, послуга тощо).

🔔 Як працюють нагадування про оплату:

До кожного рахунку можна увімкнути автоматичні нагадування про оплату для клієнта.
Активувати сповіщення про неоплату для власника рахунка.

Після створення рахунків, ви маєте вручну відкрити кожен рахунок і:

1. Натиснути «Налаштувати нагадування».

2. Вказати адресу клієнта, якщо попередньо її не було вказано при додаванні клієнтв в систему.

3. Увімкнути:

✅ «Автоматичне нагадування отримувачу» — клієнт отримає повідомлення, якщо не сплатить вчасно. ✅ «Сповістити мене про неоплату» — ви отримаєте повідомлення, якщо платіж прострочено.

4. Не потрібно натискати "Надіслати". Лише у разі, якщо хочете зараз надіслати рахунок на електронну адресу.

⚠️ Ці опції потрібно вмикати вручну для кожного рахунка, навіть якщо він створений автоматично за графіком. Наразі система не застосовує ці налаштування автоматично до всіх рахунків одразу.

📌 Підсумок:

OneB автоматично створює рахунки за графіком.
Але надсилання і нагадування потрібно налаштовувати вручну для кожного рахунка.

📝 Як налаштувати покроково:

Створіть новий рахунок.
Натисніть на «Період надсилання».
Вкажіть: дату оплати і кількість регулярний рахунків.
Після створення рахунку ви можете відразу налаштувати сповіщення про оплату рахунку.
Сповіщення про оплату рахунку потрібно вручну вказати у всіх рахунках.

✅ Результат:

Кожного місяця система автоматично нагадує клієнта про необхідність оплатити рахунок.
Клієнт отримує нагадування за 3 дні до дати оплати.