[{"data":1,"prerenderedAt":358},["ShallowReactive",2],{"help-article-invoice-523":3,"help-view-invoice":37},{"data":4},{"help":5},{"id":6,"name":7,"article":8},"20","Інвойс",{"id":9,"catalog":10,"category":11,"keywords":14,"title":25,"description":26,"body":27,"legacy":28,"created_by":29,"created_at":33,"updated_at":34,"edge_associated_articles":35},"523",{"id":6,"name":7},{"id":12,"name":13},"86","Огляди можливостей",[15,16,17,18,19,20,21,22,23,24],"вибіркова аналітика","свій звіт","побудувати звіт","конструктор звіту","звіт PDF","аналітика за період","власний звіт","звіт по клієнтах","звіт по товарах","поділитися звітом","Вибіркова аналітика: як побудувати власний звіт","Вибіркова аналітика — це конструктор власних звітів. У меню застосунку розділ називається **«Звітність по клієнтах і позиціях»**. Ви самі задаєте період і фільтри, обираєте, як згрупувати дані — за клієнтами чи за товарами — і отримуєте готовий PDF-звіт. Звіт зберігається у застосунку, його можна завантажити, роздрукув","Вибіркова аналітика — це конструктор власних звітів. У меню застосунку розділ називається **«Звітність по клієнтах і позиціях»**. Ви самі задаєте період і фільтри, обираєте, як згрупувати дані — за клієнтами чи за товарами — і отримуєте готовий PDF-звіт. Звіт зберігається у застосунку, його можна завантажити, роздрукувати або надіслати посиланням бухгалтеру чи партнеру.\n\n**Де це в застосунку:** Аналітика → Звітність по клієнтах і позиціях\n\n## Чим звітність по клієнтах і позиціях відрізняється від готових розділів\n\nГотові розділи — «Загальна аналітика», «Аналітика клієнтів за рахунками», «Аналітика товарів за рахунками» — показують дані **на екрані й у реальному часі**: ви ставите фільтри, дивитесь таблицю чи графік, змінюєте фільтри — цифри одразу перераховуються. Нічого не зберігається.\n\nЗвітність по клієнтах і позиціях працює інакше. Ви один раз описуєте, що саме хочете побачити, і застосунок формує **документ** — PDF-звіт із зафіксованими цифрами на момент створення. Такий звіт:\n\n* лежить у списку збережених звітів і не змінюється, навіть якщо документи згодом відредагують чи оплатять;\n\n* виглядає як готовий друкований документ — його не соромно надіслати замовнику чи бухгалтеру;\n\n* має власне посилання, яке відкривається без входу в застосунок.\n\nПростими словами: готові розділи — це «подивитись зараз», вибіркова аналітика — це «зафіксувати й віддати».\n\n## Крок за кроком: майстер побудови звіту\n\n1. **Відкрийте конструктор.** Аналітика → **Звітність по клієнтах і позиціях** → кнопка **«Новий звіт»**. Відкриється повноекранний майстер.\n2. **Задайте період.** Угорі оберіть проміжок дат, за який рахувати. Якщо період не задати, звіт побудується за весь час.\n3. **Виберіть, як групувати дані.** Дві картки на вибір: **«За клієнтами»** — скільки приніс кожен клієнт, і **«За товарами»** — що і скільки продавалося. Це головне рішення в майстрі: від нього залежить структура готового звіту.\n4. **Поставте фільтри.** Компанія (від якої виставлені документи), клієнти, товари й послуги, статуси документів, валюта. Списки клієнтів і товарів довантажуються під час прокручування, у кожному є варіант «Обрати всі». Посилання **«Скинути все»** повертає фільтри до початкового стану.\n5. **Натисніть «Створити».** Застосунок сформує PDF і одразу відкриє сторінку готового звіту.\n\n**Важливо:** для звіту за товарами треба обрати товари (або поставити «всі товари»), а для звіту за клієнтами — клієнтів (або «всі клієнти»). Якщо цього не зробити, застосунок покаже попередження і звіт не збудується.\n\n## Сторінка готового звіту\n\nОдразу після створення відкривається сторінка перегляду: зліва — сам PDF у вбудованому переглядачі, справа — панель дій.\n\n* **Поширити** — відкриває вікно з публічним посиланням на звіт.\n\n* **Завантажити** — зберігає PDF-файл на комп'ютер чи телефон.\n\n* **Друк** — відкриває вікно друку (на телефоні замість друку файл просто завантажується).\n\nНижче є ще дві кнопки — **«Редагувати»** і **«Видалити»**. Вони лише повертають вас назад, до конструктора чи списку звітів: збережений звіт вони не змінюють і не видаляють. Щоб змінити звіт, побудуйте новий із потрібними фільтрами; щоб видалити — зробіть це зі списку звітів.\n\n## Список збережених звітів\n\nУсі побудовані звіти лежать у розділі **Звітність по клієнтах і позиціях**. Зверху — фільтри: тип звіту («Всі типи / За клієнтами / За товарами»), компанія, товар (для звітів за товарами) і період.\n\nУ кожному рядку видно назву звіту, дату створення й підсумки за валютами. Клік по рядку відкриває звіт у перегляді, кнопка з принтером — одразу друк, а меню праворуч дає **«Завантажити / Друк / Видалити»**. Видалені звіти лишаються в списку блідим рядком із міткою «Видалено» — відкрити їх уже не можна.\n\n## Публічне посилання на звіт\n\nКнопка **«Поширити»** на сторінці звіту створює посилання, за яким звіт відкриється **у будь-кого, без реєстрації і входу в застосунок**. У вікні є «Копіювати посилання», кнопки надсилання в месенджери й соцмережі та «Відкрити в новій вкладці». Той, хто отримав посилання, бачить той самий PDF і може його завантажити чи роздрукувати.\n\nПам'ятайте про два моменти:\n\n* посилання **не захищене** паролем чи кодом на пошту — його достатньо переслати комусь третьому, щоб той теж побачив ваші суми;\n\n* окремої кнопки «відкликати посилання» немає. Якщо доступ треба закрити — **видаліть звіт** зі списку: після цього посилання перестає працювати.\n\n## Обмеження й нюанси\n\nЗвітність по клієнтах і позиціях доступна всім користувачам робочого простору й не вимагає окремої тарифної опції — на відміну від «Загальної аналітики», «Аналітики клієнтів» і «Аналітики товарів», які відкриваються за тарифом. Докладніше про тарифні обмеження — у статті [Тарифний план і ліміти](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/442).\n\nЗвіт — це знімок на момент створення. Якщо після побудови ви відредагували документи, отримали оплату або змінили статуси, старий звіт цього не покаже: побудуйте новий.\n\nГрупувань лише два — за клієнтами і за товарами. Розрізів на кшталт «за проєктами» чи «за менеджерами» у конструкторі немає; такі зрізи шукайте у «Загальній аналітиці», де є фільтри за групами і проєктами.\n\nУ списку звіт зберігається під стандартною назвою за типом групування — «Звіт по клієнтах» або «Звіт по продуктах». Розрізняти звіти зручно за датою створення, підсумками й фільтрами, які видно в рядку.\n\nЗвіт будується за документами застосунку. Це аналітика продажів і виставлених сум, а не бухгалтерський чи складський облік: собівартості, залишків і руху коштів по банку тут немає.\n\n## Часті питання\n\n**Чим звіт відрізняється від експорту даних?**\nЗвіт — це готовий PDF для людини: зі структурою, підсумками й оформленням. Експорт даних (Аналітика → Експорт даних) віддає таблицю Excel або текстовий архів для подальшої обробки. Якщо треба «показати» — робіть звіт, якщо треба «порахувати далі» — експорт.\n\n**Чи можна дати посилання на звіт бухгалтеру, який не має доступу до застосунку?**\nТак, у цьому й сенс публічного посилання: бухгалтер відкриє звіт у браузері без жодного входу.\n\n**Скільки живе посилання на звіт?**\nТерміну дії в посилання немає — воно працює, поки звіт існує в застосунку.\n\n**Я побудував звіт, а в ньому порожньо.**\nНайчастіша причина — фільтри: не та компанія, надто вузький період або обрані статуси, під які не підпадає жоден документ. Спробуйте зняти частину фільтрів і побудувати ще раз.\n\n**Хто з команди бачить мої звіти?**\nСписок звітів спільний для робочого простору — його бачать усі, хто має доступ до розділу «Аналітика». Про ролі й доступи — у статті [Користувачі й ролі робочого простору](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/419).\n\n## Дивіться також\n\n* [Аналітика: сім розділів для контролю бізнесу](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/431)\n\n* [Звіт по дебіторській заборгованості](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/374)\n\n* [Статуси документів](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/320)\n\n* [Тарифний план і ліміти](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/442)\n\n* [Пошук, фільтри й групування у списках](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/443)\n\n",false,{"id":30,"name":31,"photo_url":32},"37","Ярослав Плакида","https://account.oneb.app/uploads/usr/photo/1/JMQPpCmTUtL2j8Mecr5W3TbY5ZbyK4fw.jpeg?w=300&h=300&fit=crop&s=7712ff4ac866b4965be19403505c01c8",1787997907,1788959182,{"edges":36},[],{"data":38},{"help":39},{"id":6,"name":7,"language":40,"edge_categories":43,"edge_translations":356},{"id":41,"name":42},"uk","Українська",{"page_info":44,"edges":46},{"has_next_page":28,"end_cursor":45},"W1s0XSxbMiw1NV1d",[47,79,111,143,175,203,234,266,297,329,341],{"node":48},{"id":49,"name":50,"created_at":51,"articles_count":52,"edge_preview_articles":53},"54","Початок роботи",1698401262,14,{"edges":54},[55,59,63,67,71,75],{"node":56},{"id":57,"title":58},"548","Що відбувається з даними при видаленні",{"node":60},{"id":61,"title":62},"524","Історія змін документа і відновлення версії",{"node":64},{"id":65,"title":66},"509","Що OneB Invoice робить сам",{"node":68},{"id":69,"title":70},"506","Вхід у застосунок, зміна пошти й перемикання просторів",{"node":72},{"id":73,"title":74},"505","Робочий простір: що це, аліас і кілька просторів",{"node":76},{"id":77,"title":78},"455","Головна сторінка: швидкі дії, статистика і контроль оплат",{"node":80},{"id":81,"name":82,"created_at":83,"articles_count":84,"edge_preview_articles":85},"71","Документи",1730719366,7,{"edges":86},[87,91,95,99,103,107],{"node":88},{"id":89,"title":90},"529","Документ за QR-кодом",{"node":92},{"id":93,"title":94},"526","Редагування й копіювання рахунку",{"node":96},{"id":97,"title":98},"521","Додатки до договору",{"node":100},{"id":101,"title":102},"520","Зв'язки між документами: «в рамках», батьківський документ і копія",{"node":104},{"id":105,"title":106},"518","Публічна сторінка документа очима клієнта",{"node":108},{"id":109,"title":110},"517","Картка рахунку: що можна зробити після створення",{"node":112},{"id":113,"name":114,"created_at":115,"articles_count":116,"edge_preview_articles":117},"84","Покрокові інструкції",1783639591,52,{"edges":118},[119,123,127,131,135,139],{"node":120},{"id":121,"title":122},"560","Як додати печатку компанії на документи",{"node":124},{"id":125,"title":126},"556","Як імпортувати договір із Word (.docx) у шаблон",{"node":128},{"id":129,"title":130},"531","Публічний звіт для бухгалтера чи партнера",{"node":132},{"id":133,"title":134},"514","Сторони договору й заповнення даних контрагентом",{"node":136},{"id":137,"title":138},"513","Підпис «від руки» і «на папері»",{"node":140},{"id":141,"title":142},"512","Картка договору: вкладки Огляд, Специфікація, Повʼязані, Додатки, Історія",{"node":144},{"id":145,"name":146,"created_at":147,"articles_count":148,"edge_preview_articles":149},"85","Поняття й терміни",1783640071,8,{"edges":150},[151,155,159,163,167,171],{"node":152},{"id":153,"title":154},"545","SWIFT і SEPA реквізити",{"node":156},{"id":157,"title":158},"544","Бюджет проєкту (бета)",{"node":160},{"id":161,"title":162},"541","Учасники проєкту, задачі та ставки",{"node":164},{"id":165,"title":166},"511","Що означають сторінки помилок",{"node":168},{"id":169,"title":170},"508","Публічне посилання на документ: як працює і як захистити",{"node":172},{"id":173,"title":174},"417","Типи документів у OneB Invoice: що є що",{"node":176},{"id":12,"name":13,"created_at":177,"articles_count":178,"edge_preview_articles":179},1783640913,12,{"edges":180},[181,185,189,193,197,199],{"node":182},{"id":183,"title":184},"549","Журнали дня і тижня, звіт з обліку часу",{"node":186},{"id":187,"title":188},"547","Імпорт записів часу",{"node":190},{"id":191,"title":192},"540","Штрихкоди: сканування й пошук товару",{"node":194},{"id":195,"title":196},"536","Архів проєктів: куди подівся проєкт",{"node":198},{"id":9,"title":25},{"node":200},{"id":201,"title":202},"454","Платежі: вхідні, вихідні та контроль оплат",{"node":204},{"id":205,"name":206,"created_at":207,"articles_count":148,"edge_preview_articles":208},"87","Сценарії використання",1783724309,{"edges":209},[210,214,218,222,226,230],{"node":211},{"id":212,"title":213},"546","Бухгалтер обслуговує кількох ФОП",{"node":215},{"id":216,"title":217},"542","Робота з іноземним замовником від А до Я",{"node":219},{"id":220,"title":221},"538","Файли проєкту",{"node":223},{"id":224,"title":225},"462","Погодинна робота: від обліку годин до рахунку й акта",{"node":227},{"id":228,"title":229},"461","Продаж товарів: від замовлення до видаткової накладної",{"node":231},{"id":232,"title":233},"460","Проєктна робота: кошторис, аванс, етапні акти і контроль бюджету",{"node":235},{"id":236,"name":237,"created_at":238,"articles_count":239,"edge_preview_articles":240},"93","Налаштування",1787996248,9,{"edges":241},[242,246,250,254,258,262],{"node":243},{"id":244,"title":245},"553","Доступ для служби підтримки: як дати боту тимчасовий доступ до свого простору",{"node":247},{"id":248,"title":249},"537","Додаткові поля у специфікації (колонки кошторису)",{"node":251},{"id":252,"title":253},"535","Категорії товарів",{"node":255},{"id":256,"title":257},"533","Валюти й курси",{"node":259},{"id":260,"title":261},"532","Загальні налаштування робочого простору",{"node":263},{"id":264,"title":265},"515","Формати дати, часу, чисел і валюти",{"node":267},{"id":268,"name":269,"created_at":270,"articles_count":84,"edge_preview_articles":271},"94","Кабінет клієнта та публічні сторінки",1787996251,{"edges":272},[273,277,281,285,289,293],{"node":274},{"id":275,"title":276},"543","Вітрина очима покупця",{"node":278},{"id":279,"title":280},"528","Кабінет у Telegram Mini App",{"node":282},{"id":283,"title":284},"527","Клієнт подає заявку з кабінету",{"node":286},{"id":287,"title":288},"525","Кабінет очима клієнта: головна, документи, деталі, профіль",{"node":290},{"id":291,"title":292},"522","Вхід клієнта в кабінет: посилання, код і Telegram",{"node":294},{"id":295,"title":296},"519","Кабінет клієнта: що це і як увімкнути",{"node":298},{"id":299,"name":300,"created_at":301,"articles_count":302,"edge_preview_articles":303},"95","Інтеграції та API",1787996254,6,{"edges":304},[305,309,313,317,321,325],{"node":306},{"id":307,"title":308},"534","Telegram-бот для клієнтів",{"node":310},{"id":311,"title":312},"448","Інтеграція зі School Today: рахунки за харчування учнів",{"node":314},{"id":315,"title":316},"447","Інтеграція з Prom.ua: рахунки із замовлень магазину",{"node":318},{"id":319,"title":320},"440","Webhooks: миттєві сповіщення ваших систем про події (бета)",{"node":322},{"id":323,"title":324},"439","Публічне API та API-ключі (бета)",{"node":326},{"id":327,"title":328},"281","Інтеграція OneB Invoice та OneB Finance",{"node":330},{"id":331,"name":332,"created_at":333,"articles_count":334,"edge_preview_articles":335},"58","Функціонал ",1707816481,1,{"edges":336},[337],{"node":338},{"id":339,"title":340},"402","Кабінет клієнта: що це, як увімкнути та як ним користуватися",{"node":342},{"id":343,"name":344,"created_at":345,"articles_count":346,"edge_preview_articles":347},"55","Зворотний зв'язок",1698401315,2,{"edges":348},[349,353],{"node":350},{"id":351,"title":352},"423","Часті питання: швидкі відповіді підтримки",{"node":354},{"id":355,"title":344},"133",{"edges":357},[],1791429733991]